韓王找劉邦,欲討回張良,劉邦竟詐病拒接見他,而張良亦舍不得劉邦,借故留下,氣壞韓王。項羽因項梁之死大受剌激,為報仇拚命訓練士兵,令軍隊疲於奔命,陳平等找劉邦勸解他。劉邦勸項羽應忙裏偷閑,更看出他對虞姬有意,落力為他做媒。劉邦遊說虞姬,卻被戚姬誤會他想追求虞姬,大吵大鬧,被呂雉喝止,劉邦向二妻解釋,呂雉心生一計。呂雉親近虞姬,與她結義金蘭,為未來盤算。楚懷王下令救趙,宋義請纓領軍,往钜鹿與章邯一戰,項羽欲同行被宋義所拒。楚懷王派劉邦和項羽兵分兩路攻入關中,約定誰先攻陷鹹陽,即成關中王,令二人抽簽定路線,結果劉邦抽中較易行的西路,項羽抽中難行,的東路。劉邦自知實力與項羽相差甚遠,準許不搶在他前麵,但求項羽把鹹陽的玉帛分一部門給他,項羽大方應承。項羽教虞姬騎馬,被範增發明,即怒斥項羽貪戀女色,項羽不以為然,但虞姬卻擔憂自己拖累他。項莊等人見項羽終日陪伴虞姬,擔憂軍情有誤,勸告項羽,項羽辯駁他們。劉邦出征前夕,張良送他三個錦囊,叫他依指示行事。項羽和劉邦大軍起行,二人在誓師大會上歃血為盟,結為異姓兄弟。劉邦心地善良,不欲濫殺無辜,以和談方法,令各縣投降。虞姬墮馬,項羽大驚。