胡亥下令誅殺章邯及其部將家屬,章邯軍隊恨透暴秦,欲向項羽投誠,項羽曾立誓殺章邯以報項良之仇,拒絕。範增分析形勢,認為收編章邯及其戎馬對項羽陣營有利,項羽無奈準許。胡亥迷戀虞姬美貌,但她寧毀容也要力保清白,更對他曉以大義,謂民不潦生,暴秦必亡於項羽手。胡亥恍然大悟,即追問趙高,趙高老羞成怒,竟弒君,並擁立子嬰為帝。劉邦等抵嶢關,眾要求趕快入鹹陽,但劉邦想起張良-的錦囊要他屯兵嶢關,有意拖延,眾不滿。嶢關守將韓榮遣使求和,劉邦熱情招待,黑暗修書和議條件,眾以為入城在望。三日後,劉邦等入城,韓榮誓死對抗,眾奇怪,原來劉邦開出極苛刻-的招降條件,嶢關上下寧一戰也不和談。劉邦下令退兵,眾人追問原因,劉邦推搪是與項羽有約,不克不及早他入鹹陽,再者張良之錦囊也要他屯兵。樊噲急躁,燒毀張良,的第三個錦囊,更以死相逼要入城,氣壞劉邦。項羽接報劉邦抵達嶢關,更以仁義令天下歸順,感不滿,更因章邯軍隊未肯信服項羽,即下令坑殺秦兵數十萬。項羽...的暴行嚇壞了嶢關所有人,嶢關秦將投降讓劉邦入城。虞姬勸導子嬰應以民為本,子嬰心有盤算要誘殺趙高,並決定向劉邦投降,免庶民受苦。劉邦怯於項羽,不敢接納子嬰投降入城,但逼於形勢,唯有接受。