樊噲與部將為修棧道苦幹,但時間不足,令軍中士氣降低,逃兵日多,更有軍人寫血衣向劉邦申冤。劉邦體恤士兵苦況,欲停工,但韓信拒絕,認為修棧道可免楚軍章邯起疑心,對他們疏於防範。部門修棧道漢兵改投楚軍,更痛斥韓信,項羽認為劉邦欲借修棧道返關中是妙想天開。韓信任命樊噲為先鋒,帶精兵修陳倉小路,為漢軍開路出巴蜀。樊噲圍攻駐守的三秦,先前投降的漢軍實為內奸,裏應外合,令楚軍陷入困境。項羽始明白韓信之計,感後悔,向範增報歉,二人不計前嫌,再謀對策,派軍支援章邯。韓信陪劉邦出征,但卻帶劉邦避到山上,更下令停止進攻,眾感奇怪。韓信下令手下用沙包在山上的河流建河堤和購入大批食油,並把事情保密。劉邦問韓信有何妙計,韓信謂看天意和時機。時天下暴雨,韓信下令拆河堤,讓洪水淹沒費丘,章邯軍隊匆匆逃走,韓信派兵守在前途,並向楚軍潑油及放火,令楚軍死傷慘重。韓信圍堵章邯,欲招降他,但章邯寧死堅貞絕不平服,自刎身亡,韓信感惋惜。項羽知章邯戰死,欲抨擊劉邦,範增否決。範增教虞姬觀星,實要證明她留在項羽身邊,隻會害死項羽,勸虞姬離開,虞姬準許。項羽得知虞姬要走,悲哀欲絕,苦若求她留下,更揚言可以不要江山,亦希望她不要離她而去,虞姬感動。