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項羽準備伐齊,希望先與虞姬大婚並可以一同出征,範增否決。楚軍中廣泛流傳虞姬是不祥人,,項羽認定是範增散播遙言。項羽向軍隊注解任何人不得損害虞姬,突然有士兵刺殺虞姬,全軍跪下求項羽殺虞姬,項羽盛怒。此時,範增出言維護虞姬,謂她忠貞於項羽,不再否決她留在項羽身邊。項羽見範增接受虞姬,感動不已,欲盡快大婚,但虞姬拒絕,勸他應全力伐齊,項羽準許戰無數不堪數枚舉無歸。劉邦和呂雉檢閱韓信軍隊,見井然有序,韓信反欣賞劉邦知人善任,呂雉勸韓信攻打楚都彭城,催逼他伐楚,韓信拒絕。。翌日韓信送上書簡給呂雉,指後宮不得幹預朝政,呂雉恨極韓信。呂雉找陳平穿針引線約見項羽部將彭越,向他招降,彭越看不起呂雉,但她力陳利害後,彭越準許。陳平勸劉邦伐楚,並謂在地下掘出泥板,上寫有楚亡興漢字樣,鼓吹劉邦是天命所歸,應及早起義,劉邦捋臂張拳,但韓信認為時機未到,勸阻。韓信揭穿陳平詭計,眾諸侯認為韓信囂張,擁兵自立,韓信見孤掌難鳴,即交出兵權,讓劉邦重掌帥印,並告假還鄉。劉邦親自練兵,深受庶民支持,但韓信見狀反擔憂庶民性命難保。劉邦攻打彭城,彭越原先準許投降,但臨時反悔,劉邦三擒三縱彭越,後彭越被劉邦仁義打動,準許歸降