呂雉為劉邦準備即位的帝王服飾,劉邦感激她所做的一切。會稽...的庶民送上羽毛給呂雉當賀禮,她不明所以,陳平討好她謂她已得天下,羽毛物輕情義重,呂雉觀賞陳平的急智。呂雉探望虞姬,對她冷嘲熱諷,注解自己更早認識項羽,但他不領她情,她改投劉邦懷抱,在她支持下,連劉邦這種市井之徒也能成大業。虞姬反指她隻戀棧權勢,非愛劉邦,呂雉對這番話反覆思考。項羽準備帶兵攻打漢軍,奪回彭城,劉邦得知後大驚,但其部將貶低項羽,認為項羽隻得三數萬戎馬,鼓舞劉邦出戰,劉邦亦遲疑滿誌,禦駕親征,領六十萬大軍與項羽對決。項羽兵分多路,討伐劉邦軍隊,劉邦軍隊本是拉雜成軍,加上他指揮欠策略,被項羽逐一擊破。楚軍重奪彭城,呂雉與一對兒女倉促逃亡。劉邦在睢水一役全軍覆沒,劉邦見血流成河,大受襲擊,欲向項羽投降,免生靈塗炭。呂雉在夏候嬰護送下找到劉邦,見劉邦失魂落魄,出言鼓舞,呂雉想起虞姬,的話,決定犧牲自己也要保丈夫安好。項羽領兵追殺劉邦,劉邦走投無路,呂雉假扮劉邦,抱著兒女跳車,引開追兵,讓劉邦順利逃出身天。鍾離昧擒獲呂雉交給範增,呂雉毫不示弱,更向虞姬表現願為夫君奉獻生命,虞姬同情她,勸項羽留她一命。項羽追到劉邦,劉邦命懸一線。