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劉邦雖避過項羽追殺,但仍躲不外追兵,日夜逃命,令他不支暈倒,幸遇上歌姬薄姬,薄姬掉臂曲直危險,救了他一命。張良知劉邦敗走,即找韓信救駕,但韓信拒絕,張良動之以情,勸他應答謝劉邦知遇之恩,韓信念舊情,準許他但條件是先讓他回鄉走一趟。韓信衣錦還鄉,欲迎娶香姬,惋惜香姬積勞成疾,早已病逝,韓信痛心,將她厚葬,並在她的墳前起誓終身不娶。韓信把帥旗交給張良,但拒絕回師營救劉邦,張良不明所以。張良好不容易才找到劉邦,時項莊趕來,張良揚起韓信...的帥旗,項莊怯於韓信威名,撤軍而去,劉邦解圍,在張良護送下屯兵滎陽。張良和項羽均心下佩服韓信智慧過人,不費一兵一卒,嚇退項莊。韓信忙於建築戰車,拒絕回滎陽護駕,劉邦雖不滿但無奈。劉邦擔憂呂雉等人,加上項羽軍隊進逼滎陽,憂心忡忡,多次派員請韓信回師,但韓信仍拒絕,夏候嬰等更懷疑韓信意圖謀反。韓信終研製出又牢固又輕巧的戰車,即回師救駕。楚軍兵臨城下,張良找來身材與劉邦相約的紀信假扮劉邦,讓劉邦趁亂離開,劉邦擔憂紀信安危,拒絕張良,在紀信懇求下終準許。劉邦假意投降,楚軍入城時,張良布置庶民歡迎楚軍,以轉移視線,劉邦乘隙順利離逃去。項羽觀賞紀信忠心護主,欲招攬他,但他忠於劉邦,項羽下令處死他。