韓信大軍抵達,劉邦為表歡迎,派酈食其當使者替他接風,但韓信以軍情緊急,拒絕之,酈食其等討厭韓信氣焰,但劉邦不以為然。劉邦深夜往軍營探望韓信,向他鄭重報歉,並交回帥印,韓信見他誠懇誠意,準許回師。範增獻計,建議項羽先攻劉邦...的糧倉,以斷其後路,項羽依計行事。韓信下令退兵,範增百思不得其解,而劉邦知韓信退兵,更憂心忡忡。項羽燒毀劉邦糧倉,回師到平原時,韓信戰車軍團殺到,因平地有利於戰車陣,令項羽大軍被圍堵,形勢逆轉。幸範增及時派龍且支援,項羽全身而退。韓信凱旋而回,向劉邦獻上項羽-的頭盔,劉邦喜出望外,韓信建議攻打其他諸侯,眾認為應休養生息,應保存實力對於項羽,韓信拒絕。彭越叛變,英布奉命剿滅,在彭越府中找到項羽秘密書簡,內裏表現項羽把弒君-的罪行推卸給英布,請天下人懲處他。陳平向英布招降,並離間他和項羽,英布果然中計。英布反水項羽,項羽念舊情,放他一馬,並指一切是陳平的詭計。項羽心煩欲殺呂雉等人,但虞姬勸阻,二人吵起來。韓信把眾諸侯革除,齊王向劉邦求和,劉邦令韓信收兵,韓信拒絕。劉邦派酈食其出使齊國斡旋,但韓信派兵圍堵齊國,齊王一怒之下,烹殺酈食其。劉邦接獲酈食其死訊,傷心不已。