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項羽密會韓信,建議他反水劉邦,一同分天下,韓信恨當日項羽對自己的侮辱,拒絕接納項羽-的建議,更羞辱他,項羽拂袖而去。劉邦得知韓信未有轉投項羽,心中暗喜,韓信更向他誓言必亡項羽。劉邦封賜土地給韓信,求他回滎陽護駕,但韓信謂時機未到,拒絕回師,劉邦敢怒不敢言。虞姬被護送返回彭城途中,乘隙偷走,想返回滎陽找項羽,時護送虞姬-的楚軍,遭英布伏擊,項羽接獲消息後即趕往救虞姬。雖然虞姬未有被英布所擄,但她逃走時受傷昏倒在草叢中,其後聽到項羽呼喚她-的名字,惜無力回應,幸在最後關頭,虞姬吹號角求援,終被項羽發明。虞姬和項羽經曆生離死別,渴求平靜生活,項羽決定與劉邦講和,虞姬喜出望外。項羽送呂雉回滎陽,劉邦大喜,認為是示好之意,願與項羽和談。呂雉得知劉邦欲納薄姬為妾,雖有不滿,但仍表示慷慨。劉邦和項羽各派代表出席和會,呂雉建議與項羽平分天下,眾認為她妙想天開,她更欲介入和會,但被眾大臣否決。呂雉堅持介入項羽,的和會,力陳自己一力扶助劉邦成大業...的功德,來到最後一步,她必需介入,張良等唯有接受。楚漢和會之上,項羽逼劉邦回巴蜀,劉邦感項羽欺人太甚,卻怯於項羽威勢,呂雉毫不當協,且態度強硬,提出平分天下要求。項羽譏笑呂雉獅子開大口,斥令她離開,二人反唇相譏。