呂雉見談不攏,帶隊離場,劉邦等大驚,眾人認為她累事,拒絕她介入和會。項羽見呂雉囂張,欲起兵攻打劉邦以教訓她。項羽私會劉邦,勸他管束呂雉,劉邦恨他氣焰,在翌日的和會上,對項羽處處挑剔,嚇壞張良等人。項羽釋放戚姬,吩咐她傳話,對劉邦加以諷刺,劉邦更惱,下令與項羽開戰,呂雉勸阻。項羽聽到庶民恨他而愛戴劉邦,認為劉邦抹黑他,恨透劉邦。項羽和劉邦在酒館相遇,二人吵起來,更大打出手,決定戰場論成敗。韓信找陳平約見呂雉,問她是否想打敗項羽得天下,呂雉謂夢寐以求,韓信準許襄助,呂雉大喜。韓信要求呂雉給予權力,他所求...的是打敗一代英雄項羽以名垂千古,呂雉和韓信各有企圖,互相合作。楚漢再召開議和大會,雙方雖仍未殺青和議,但會後項羽竟問候劉邦...的箭傷,劉邦感動!項羽知部將厭戰,願讓步,釋放劉邦家人,張良和陳平勸劉邦見好即收,盡快和項羽殺青協議。項羽與劉邦於酒館共飲,二人互相示好,終冰釋前嫌,更決定以鴻溝為界,兩分天下。劉邦擔憂呂雉會否決鴻溝之約,但呂雉準許和議,劉邦大喜。楚漢雙方舉行盛大的立約儀式,項羽與劉邦重拾昔日兄弟情,更互贈禮物,樂不可支。韓信回滎陽,上奏要求攻打項羽,劉邦拒絕。