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項羽軍隊四散,形勢險惡,為免虞姬安危,項羽勸她投靠劉邦,以其美色及才藝,必得厚待,虞姬拒絕,更要求當晚與他成婚,以示生死相隨。項羽和虞姬在亂世中結成夫婦,洞房花燭後,虞姬為項羽獻上最後一舞,即自刎而死。虞姬之死,項羽傷心欲絕,但因了無後顧之憂,決意與韓信和劉邦決一死戰。項羽神勇,以廿八精兵,突破韓信重重包抄,離開垓下,韓信盛怒,下令漢軍全力追殺項羽。項羽帶兵欲返回江東,沿途遇上一老翁,向他詢問往渡口的路,老翁恨項羽殘酷,竟有意教他行錯路。項羽幾經轉折,終抵烏江,但餘下人馬非死即傷,雖有亭長協助渡江,但項羽心灰意冷,認為天意亡楚,更無麵目見江東父老,在烏江自刎身亡。劉邦接獲項羽死訊,既傷感又安心,張良留下多冊治國謀略,掛冠求去,劉邦無從挽留。劉邦稱帝是為漢高祖,劉邦恨韓信害死項羽,對他加以貶抑,韓信不服劉邦無視其功勞,決意造反。蕭何約見韓信,謂劉邦身處險境,懇求他回朝共商朝政,韓信念昔日蕭何提拔之恩,準許回朝。韓信回朝,劉邦以重兵圍捕他,君臣互相叱責,劉邦麵對功臣,會否格殺勿論?呂雉以薄姬與韓信曾私通為名,欲殺她,這次劉邦會否就範?另外,呂雉一心要成為皇後,對於掌權她是誌在必得,但她一介女流,憑甚麼可以專政?