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秦將軍章邯剿滅反秦軍隊,劉邦陣營感勢孤力弱,欲投靠項羽,呂雉否決,但蕭何等分析形勢後,呂雉無奈準許。項羽歡迎劉邦加盟,但心中輕視他。範增夜觀星象,感有異動,認為有另一人會威脅項羽。範增認為劉邦對他有威脅,勸他小心劉邦,但項羽堅信劉邦隻是小人物,不足為懼,對範增的好意,嗤之以鼻。虞姬被項羽所囚,一邊絕食,一邊寫下項羽的罪行,項羽盛怒,逼她進食,否則處分其仆人,虞姬恨透項羽。劉邦對虞姬侮辱項羽感不滿,但項羽沒把事情放在心上。韓信智勇兼備,雖家貧,但仍奮發向上。他有一紅顏知己香姬,她雖為出生低微的歌姬,但對韓信情深一往,不時接濟他,但韓信因此而被村民嘲笑。韓信準許香姬,他朝得誌,必婜她為妻。韓信決定參軍,望能出人頭地,反被坊眾取笑,流氓更逼他從其胯下爬過,韓信忍辱負重爬過其胯下。韓信以舉日後成為曆史佳話。劉邦得寶馬烏錐,未能駕馭它,項羽一試,果令它馴服,劉邦對項羽佩服得五體投地。項羽陣營勸項梁稱帝,陳平等找劉邦當說客,遊說項羽,劉邦一口準許。劉邦當眾勸項梁和項羽稱帝,項羽心動,但範增卻力排眾議,認為這是奪取,應找回失蹤多時-的楚懷王後人,再奉他為帝,這才是反秦上策,項梁認為有理,同意他。