宋義逼項羽處死韓信,項羽愛護韓信才幹,隻下令棒打,宋義和項羽結怨更深。韓信誤會項羽忌憚宋義而羞辱自己,心灰意冷,躲在樹林隱居。項羽內疚辜負了韓信,虞姬見他乃性情中人,對他反感漸減。宋義擁立米心太子為楚懷王,更逼項梁等為他建宮殿,項梁等無奈接受。楚懷王即位,把兵權交給宋義,項羽憤憤不屈。劉邦以仁義治軍,吸引大批人加入義軍,呂雉和蕭何大喜。蕭何建議劉邦招攬韓國智者張良加盟,劉邦往找韓王,向他借糧,韓王找張良招架。張良因準許了韓王會扶助他,拒絕了劉邦,但感於其誠意,決定助他一個月。香姬找韓信,勸他振作,但韓信懶洋洋,香姬陪他在荒野露宿,終身體不支而暈倒,韓信大驚,送她往村落求救。得村民協助,香姬無礙,韓信許諾不會辜負她。張良教劉邦重賞曾出賣他的雍齒,建立仁德的形象,劉邦依計行事,把沛縣賜封給雍齒。雍齒恨透劉邦,不感激他,反劫持劉邦的家人,劉邦怒弗成勝數遏。張良謂此事讓劉邦明白到人心險惡,並教他在沛縣市郊的仙人渡埋重兵,伏擊雍齒。劉邦按張良妙計行事,果真擒獲雍齒,劉邦對張良佩服不已。宋義逼項梁以最少軍力救齊,項羽認為此舉與自殺無異,否決之,項梁以大局為重,準許帶兵出征。