硝煙布滿黑河 將士臨危受命
九一八事變後，遼、吉兩省迅速陷落，戰爭的緊張氣息布滿著整個黑河。黑河城內，愛國將領馬占山臨危不俱，帶人全力抗擊日軍-的入侵。1950，毛澤東主席致電慰問馬占山將軍的病情，而且邀請他加入政治協商會議。馬占山-的孫子前去探望他，馬占山向他講起了自己自己以前的往事。
1931年，馬占山獲得確切消息，帶人穿戴喪服扮作送葬的部隊，在路途中截獲日軍的一批糧食和軍火。馬占山十分了解日本人的所作所為，知道他們肯定沒安好心。馬占山於是讓人把這一批糧食和軍火拉了回去。
此時，正當馬占山等人騎馬趕回去時，卻遭到別人，的暗算。飛快奔跑著...的馬兒被土匪們設下-的繩索絆倒，幾個兄弟摔倒在地上。隱藏在樹上的土匪順著繩子滑落，準備攻擊馬占山等人，馬占山及其副官馬上拔出槍射擊繩索，土匪馬上摔倒在地上。所有土匪現身，土匪頭目許三響扛著斧頭騎馬走了出來。
許三響早已聽說了馬占山的名字，雖然很敬佩馬占山的身手，然則仍然想要截下馬占山剛剛從日軍手中奪下的軍火和糧食，所以許三響攔住馬占山等人，的去路。馬占山顧念許三響是一個沒幹過傷天害理的事情，無奈之下，隻好獨自接受許三響的挑戰。
馬占山叫所有人放下手中的槍，拔出劍和許三響在馬上鬥毆起來。馬占山身手敏捷，出手不凡，直接躲過許三響手中揚起的斧頭，用劍抗擊許三響的進攻。許三響的武功不及馬占山，直接被馬占山踹下了馬。馬占山見許三響身手不凡，愛惜人才的他放過了躺在地上的許三響。許三響信守諾言，直接帶著所有...的土匪撤離。
九一八後，日軍大舉進攻中國，遼吉兩省不戰而失，洮南也麵臨著陷落-的危險。黑龍江省城，身為齊齊哈爾的洮昂鐵路局局長萬國賓前去拜訪黑龍江省軍事顧問長謝珂，向他提及黑省的安全問題。謝珂想要守住黑龍江省，做好一切與日軍開戰的準備。萬國賓向謝珂提出質疑，黑龍江省軍隊力量薄弱，根本不是日本人的對手。謝珂提出請馬占山出山，共同抵製日軍的侵入。
馬占山收到張副司令的電報，讓他整軍待命，克製抗日，期待中央政府的命令。麵對已經火燒眉毛的局勢，馬占山心中滿是怨言。日軍隻要一過江橋昂昂溪一線，便可以直接拿下黑龍江，馬占山知道張海鵬靠不住，心中為黑龍江的安危感到擔憂。
此時，張海鵬不請自來，名義上是詢問此次日軍軍火被截事件，但其實是為了探探馬占山的口風。馬占山聽完後明確表現，必要時可以直接抵禦日軍的進攻，應該要堅決捍衛洮南。馬占山知道張海鵬到來的用意，所以決定提防著他，做好作戰的準備。
黑河城內，一夥匪兵喝完酒後，無視軍紀，假借抗日為由酗酒鬧事，四處打砸日本人所經營的商鋪。此時，日本特務黑木正在密室裏用軍用電台發送電報。馬占山聽聞三團一營-的正在永昌大街鬧事的消息，馬上帶人趕了過去。
正當那一群匪兵正在砸日本商社時，和日本人黑木動起手來。馬占山趕到製止了匪兵頭目孫老虎孫大江，而且向商社做出賠償。然則，馬占山卻在無意之間發現了商號中日本人專用的軍用電台，馬占山敏銳地意識到，日本人的勢力早已延伸到黑龍江的每個角落，這是日本人意欲在黑龍江製造事變，的標誌。次日，馬占山臨危不亂，妥善處置了兵變。