清水刺探情報遭戲弄 鄒玉廷親日嘴臉原形畢露
二當家帶著幾個人要綁了孫大海和紅姐，兩人開槍還擊，槍殺了眾匪。可是，紅姐卻在槍戰中中槍斃命，臨終前，她把兄弟們交給了孫大海。黑龍紅特務和子按照黑木-的指示，準備送櫻子回日本，遭到櫻子的拒絕，櫻子還不知道海蘭是中國人，並且已經在馬占山...的軍隊從軍，以為海蘭失蹤了，她試圖讓和子讚助尋找海蘭。馬占山和謝珂坐著專車視察省防軍隊訓練情況，學生兵精神豐滿，馬占山非常心中意足，但新招募的新兵軍容不整、沒有精氣神，令馬占山頭疼，他決定把自己的衛隊留下訓練新兵。馬占山的轎車經過黑木安放炸彈，的地點，黑木錯誤地判斷馬占山不會不帶衛隊招搖過市，決定暫時取消炸彈計劃，另做盤算。
清水和羽山拜會馬占山送達日本政府照會，照會要求滿鐵工人修複嫩江大橋，包管洮昂鐵路正常運轉，遭到馬占山決然毅然拒絕和訓斥。羽山借口上廁所，在廁所廢紙簍裏翻騰一番，試圖刺探出有價值，的情報，他發現一封寫著俄文的信封，悄悄帶了回去。這邊，馬占山告訴清水說，鐵路的事情談完了，想和清水談談合作的事情。清水聽到馬占山要談合作，信以為真，非常高興。他說，希望用五百萬美金換馬占山出國考察，讓張海鵬來當黑省主席，被馬占山下了逐客令。回到領事館，羽山拿出從廁所搜到...的信件交給清水，清水看到信封上，的的確確寫的是俄文，以為馬占山已經和蘇俄確定聯係，不虞打開信件，信紙上卻是馬占山...的字跡，上麵寫著：滾回日本老家去。這時，清水和羽山方才知道馬占山早有準備，上了馬占山的當。
馬占山根據槍支上，的藥材味，拘捕槍斃了讚助張海鵬刺殺馬占山的同樂藥房老板。徐靖北團長求見馬占山，問馬占山什麼時候打日本鬼子。馬占山下令省政府接管鐵路、倉庫、警務，試探萬國賓、鄒玉廷，的態度。謝珂給萬國賓打電話通報此事，電話這端，趙仲仁給萬國賓出壞主意軟抵禦、踢皮球，說簽字得鄒玉廷先簽。無奈之下，謝珂帶著徐靖北團長到警署找鄒玉廷，碰巧鄒玉廷在給萬國賓打電話，鄒玉廷不知道謝珂已經到了屋裏，繼續對著電話講：馬占山他們打日本延誤不得，咱們打麻將也延誤不得。