馬占山殺黑木救萬國賓 小日本不死心繼續暗殺
鄒玉廷不虞自己，的一通話被謝珂和徐靖北聽到，馬上過來賠笑臉。謝珂把馬占山的命令遞給鄒玉廷，讓他簽字，鄒玉廷仍然踢皮球，說是等明天萬國賓來了一起看看再說。徐團長看到這種情況，掏出了手槍，讓鄒玉廷看著辦，他和謝珂等。無奈之下，鄒玉廷被迫簽字。黑木為錯失刺殺馬占山的大好時機二悔恨不已，他跟和子密謀利用馬占山獨來獨往的習慣，加上馬占山的衛隊也留在了郊外，伺機刺殺馬占山。馬占山為了盡快找到萬國賓讓他簽字，讓雙喜備車連夜出省府。為了躲馬占山，萬國賓被趙仲仁攛掇著準備藏到趙府。
萬國賓和趙仲仁衝過攔截他們的哨兵，碰到了馬占山和謝珂。馬占山讓人把文件遞給萬國賓，萬國賓提出要求，物資可以交出來，但這些物資隻能對於張海鵬，不能軍隊日本人。徐靖北團長再次掏出手槍，才讓萬國賓在文件上簽了字。萬國賓和趙仲仁要司機開車打道回府，不虞車壞了。馬占山見狀，讓自己的車送他們回去，自己和謝珂、徐團長步行回省府。黑龍會特務攔截住馬占山的專車，不想車上坐，的是趙仲仁和萬國賓。聽到槍聲，馬占山一麵讓徐團長通知衛隊迅速趕到，一麵向專車跑去。黑木劫持萬國賓當人質，馬占山說可以跟萬國賓交換，乘隙殺了黑木，救了萬國賓。這一幕正好被在不遠處-的櫻子看到。
馬占山把黑木的屍體搬到了日本事事館，找清水當麵對質。清水巧言令色，不隻不認可黑木等人是特務，還說黑木等人都是合法，的商人，而且語出狂言說要馬占山為黑木等特務的死付出價值。回城途中，馬占山推測到關東軍很可能就此事有所動作，可能會在江橋前線下手，他和謝珂決定馬上趕到前線視察。萬國賓經過刺殺一事，不想把命丟在黑省，決意離開，趙仲仁不甘心，依舊攛掇萬國賓跟馬占山對著幹。
江橋前線，鄭營長訓示軍隊嚴密構築工事，令孫大江和許三響佩服不已。馬占山來到陣地前沿，向徐團長支招使用“惹不起”，防備日本-的偷襲。土肥原召特別行動組特務菊子來東北，繼續進行針對馬占山的暗殺行動。