馬占山親臨前線 日本人首戰大北
給清水倒茶的妓女就是山口菊子，她向清水做了自我介紹，清水趕忙站起身畢恭畢敬地施禮，菊子讓他坐下，兩人交換了各自所掌握的情報，菊子讓清水把發報...的事交給自己來做，商量好了一切，清水這才離開。
多門三郎...的手下捉住了幾個馬占山的哨兵，他想從他們口中獲得馬占山...的消息，哨兵寧死不平，被日本人用機槍掃射，就地壯烈犧牲。孫大江從望遠鏡中看到這一幕，氣得大罵日本鬼子，孫大海想要還擊，被孫大江死死地按住，他知道，此刻不能輕舉妄動。
馬占山獲得張海鵬的保安軍中有人送來的消息，說是日本人要發動偷襲，他立刻命令韓家麟帶人前往偵查，同時命所有前沿陣地上的將士做好戰鬥準備。
那是一九三一年的一個淩晨，日軍在江橋北岸上岸。東北軍在馬占山，的指揮下，展開了全麵阻擊，韓家麟、孫大江、許三響等各自率領自己所部狠狠地迎頭痛擊敵人，前線戰事異常激烈。
聽著前線的槍炮聲，馬占山在後方的指揮所待不住了，他不聽雙喜勸阻，堅持單騎趕往前線，雙喜不放心，讓兩個警衛緊緊追隨。馬占山來到前線，實地勘察了形勢，命人叫來許三響，針對敵人肆無忌憚的飛機轟炸製定了作戰計劃。許三響帶人按照他的計劃施行，最終以密集的火力打下了鬼子的飛機，眾人一片歡呼。
敵人發動了幾次進攻，都被打了回去。趁著停戰的間隙，軍隊暫時修整 ，孫大江正法了幾個日軍俘虜。他興高采烈地向鄭良臣申報，鄭良臣聽說後，十分生氣，命他將那些日本人埋了。
從嫩江北岸偷襲失敗跑回來-的田柚覺得受到了羞辱，向多門請命，要求再赴前線。他趕到前線，把自己-的配槍交給指揮官田中，讓他在自己進攻失敗後用它解決自己，然後，便帶著人再次發動了大規模的進攻。經過一場血戰，田柚又一次灰溜溜-的退回了自己的陣地，他接過田中遞過來-的手槍，飲彈自盡了。田中帶著僅剩的五十多人回到他們的指揮所向多門申報，多門不等他說完，就一槍打死了他。
櫻子利用自己護士-的身份佯裝關切地詢問從前線送回來的傷員戰況，得知了馬占山親自在陣地指揮，而戰士們缺少彈藥的軍情，暗自冷笑。她匆匆離開，準備將這一情報送出去。而此刻，和子已近走進了醫院。魏國清想要去前線，可是卻被被海蘭看得死死的，他隻能趁海蘭被人叫走的空子，偷偷溜出去透口氣。剛剛走到探聽，就迎麵遇上了和子，兩人擦肩而過時，魏國清突然覺得她的側顏有些熟悉，便又跟隨她上了樓。