馬占山公布戰令周密安排 本莊繁炫耀武力組織演習
吳鐸校長拜會馬占山，看到學生們穿戴軍裝格外精神，非常高興。馬占山讓夥房備酒菜宴請吳鐸校長和學生們，席間，謝珂講起了海蘭爺爺壽山將軍，的故事，壽山將軍守土斯職、盡忠斯義、保民斯責，雖知軍力不足以占而必戰，雖知城不可守而忍玉石俱焚的民族正氣令人感慨，足以榜樣後人。馬占山說，日軍進犯，既然戰也亡，不戰也亡，索性戰他個浩然正氣長存天地。
馬占山組織省府會議，讓大家發表對日抗戰，的看法。趙仲仁隻想著自己的生意和產業，說黑省軍力不足以對抗日軍，大談親日降日想法，被徐團長一頓臭罵。馬占山讓人宣讀了張學良少帥的複電，電報稱：如果張海鵬圖謀進犯黑龍江，黑省應予痛擊;然則，如果日本人插手的話，就要克製。馬占山總結說，要守土有責，如若日本人敢踏進黑省半步，就打斷他們-的腿，責任由他一個人負。馬占山宣布戰時條令：停止一切民眾集會，全城戒嚴;學校放假;疏散百姓;調程誌遠旅之朱鳳陽團進駐泰來，向洮南警戒;派工兵一連駐守嫩江橋，並構築工事，必要時破壞嫩江橋阻敵北進;啟動戰時緊急狀態，工商農學警統一接受省府命令和調遣。
萬國賓、趙仲仁、鄒玉廷三人密謀如何對於馬占山，阻止馬占山與日開展，促成和解。日本關東軍司令本莊繁見招降馬占山...的計劃落空，命令多門三郎會同張海鵬在洮南和泰來一線組織真槍實彈軍事演習以炫耀武力，給馬占山一個下馬威。多門三郎率領精銳日軍，以軍事演習為幌子，悄然向泰來一線進發。多門軍隊的形跡被鄭良臣所部發現，電報馬占山。麵臨日軍的挑戰，馬占山絲毫不示弱。馬占山命令鄭良臣帶軍隊隻跑不打，吸引敵軍進山穀，同時，他們命令孫大江許三響所部急行軍繞道敵人後方占領製高點，命令江橋地區的兩個團迅速增援鄭良臣，不得放走一個鬼子。