卓越和廖飛在有軌電車上接頭,卓越高興地告訴廖飛因為他挖出了“蛇”而被授予二等功,廖飛悶悶不樂地將情報交給卓越便離開了,一種不詳...的感覺湧上心頭,卓越打開紙條,“板垣要我和惠子盡快定親,請組織盡快指示”,看著窗外漸漸消逝的廖飛,淚水湧出卓越的眼眶……中澤受盡折磨拒不交代,黑木茨突然接到司令部電話,山田司令官決定親自審訊中澤。卓越收到組織電文,同意夜鶯與惠子定親,並馬上加強東林鎮-的工作。卓越看著電報不禁黯然淚下,對相政委主動提出自己已經不適合擔負廖飛和組織之間的聯絡人,要求將自己派往前線東林鎮。相政委同意了卓越的請求。廖飛在接頭所在沒有等來卓越而是見到了相政委,相政委告訴廖飛組織同意他與惠子定親,卓越已經離開這個城市,廖飛追問卓越去了哪裏,相政委沒有正麵回答,隻是轉交了一張卓越留給廖飛的紙條……原來,山田已經知道中澤是無辜的,有意布置中澤被執行假槍決,從而讓中澤轉入秘密情報工作,讚助查找潛藏在關東軍內部的蘇聯間諜。日間,偽裝成老頭...的中澤在教堂門口擦鞋,晚上,他回到陰暗的地下室……黑木茨對廖飛和惠子馬上定親反響過激,決定拘捕卓越給惠子一個證據。黑木茨在卓越的住處果然從卓越,的行李裏搜出了為去東林鎮而準備...的電台…廖飛得知卓越原形畢露馬上用非慣例方法通知相政委,卓越逃出了黑木茨的追殺,然則康西公寓裏的大菜碟、巧丫、徐師傅等人全被殺死了。廖飛和卓越這對相戀至深的愛人不得不生離死別……