高小菊上場表演時，嗓子出了問題，鄭世昌救場，流氓乘隙起哄，上台調戲演員，高小菊被當眾撕壞了衣服。阿標事先安排的記者將高小菊被扒衣服的情形拍了下來，高小菊受到極度驚嚇。韶華戲班被迫停止演出，白長起異常高興，讓真美子看報上的新聞。真美子向左藤申報，左藤認為戲班會很快恢複演出，讓她馬上打入韶華戲班。市長讓王局優點理韶華戲班停演的事，王局長擔憂烏紗帽不保，帶著小張子親自登門找阿標。阿標訓斥了王局長，發泄了心中怒氣，準許維持戲院秩序。被韶華戲班送進警察局...的流氓供出幕後指使人是阿標，警察來抓阿標，連王局長和小張子一起帶走了。小馬送小菊去他家休養。丁香已先一步到張莊來看青蓮，在田野中找到樂趣。高小菊聽到孩子們-的唱戲聲，循聲而去，卻見到了青蓮。
王局長請鄭世昌馬上恢複演出，鄭世昌提出高小菊無法上台演出。小張子推舉真美子。白長起接到小張子的通知後，讓小陳帶真美子去見鄭世昌，言明他和真美子並不熟悉，讓鄭世昌別多想。鄭世昌聽了真美子的演唱，忽然說她讓他想起了馬香瑤。真美子問馬香瑤是誰，鄭世昌將馬香瑤的情況告訴了她，真美子表現出義憤。高小菊和青蓮天天在一起，身心漸漸恢複。青蓮將高小菊介紹給丁香認識，高小菊對丁香救她們出監獄表現感謝，丁香表現她最看不得藝人受委屈。真美子勾引了王局長。白長起以為從此可以擺脫真美子，的糾纏，不虞真美子從窗戶進來，威脅白長起說，他沒有其它選擇，隻能和日本人繼續合作下去。
和阿標一起被關進來的小杜、小鍾，把號子裏...的夥食當成豬食，被阿標一頓暴打和訓斥。趙局長來號子裏請阿標，告訴阿標，因為他們，的擾亂，韶華戲班停演，激起民憤。市長要拿他們當漢奸殺一儆百。阿標自知惡貫滿盈，對殺頭不在乎，但不能給他安漢奸的罪名。趙局長堅持要斃漢奸。因為被槍斃的人要戴頭套，阿標和他做了交易。