世昌回到古城,當了彩雲留給他的銀鎖,和白長起無意中撞見。兩人綁架了左叔,在小菊跳江處將左叔紮死。世昌邀請白長起去辦戲班,白長起無臉去見師妹們。臨別時,世昌要長起準許不要加入黑道,記住師母是被日本鬼子殺死的。世昌回來後,成立了韶華女子戲班。
地下黨員陳濤和他的助手小馬將高小菊救下,鼓勵她和命運抗爭。白長起流浪到申城,餓得不行,給人推黃包車,掙了幾個銅板,剛買了包子就被人趕走了。他尋到福來戲院,求得鴻運戲班的周班主收留做個臨時武生。小菊終於找到世昌,大家見麵悲喜交加。
雨虹帶彩雲來見周班主。周班主正為藝人馬香瑤和姚飛飛,的排練生氣,他用精明的眼神端詳彩雲,馬上同意試戲。馬香瑤本以為雨虹離去後她會掛戲班頭牌,沒想到彩雲突然冒了出來,並且藝高一籌。雨虹...的未婚夫陸興宴請彩雲,對她能讓雨虹脫離戲子生涯表現感謝。
彩雲首演這天,馬香瑤讓戀人姚飛飛在台上出彩雲的醜,以便擠走彩雲。彩雲上場前很緊張,雨虹鼓勵她放下累贅。彩雲從容應對挑戰,給姚飛飛留了麵子,使首演大獲成功,也贏得了姚飛飛的敬佩。白長起在進場前看到海報上有彩雲-的名字,覺得無顏麵對,跑到酒館喝得一塌糊塗。
韶華戲班在鄉間四處流浪演出,這一日路過山澗溪穀,裘百靈追逐蝴蝶跑遠,遇到3個下山找女人 -的土匪。羅瑞英去找百靈,和土匪打了起來,救下裘百靈,自己卻被土匪抓住了。世昌帶人去追,抓住 一個土匪,押著土匪來找土匪老大-的老娘。土匪老大本想當晚娶羅瑞英為女子戲班分集劇情介紹 第八房姨太,得知老娘被人困住,連忙帶人下山。世昌救回羅瑞英,又向土匪老概略了演戲的花紅。白長起住在店裏生病,因無錢交房費,要被人趕走。