抗戰勝利,內戰一觸即發。國民黨國防部二廳特派姬少康到馬淮安的68集團軍任政戰處長,旨在監控肅清西北軍中的共諜份子。他讓劉副官假意動員叛亂,劫持了馬淮安,以試探77軍長吳克峰。國防部二廳行動特工汪寒梅刺殺日本特務西元,獲得了日軍的九裏山軍火庫地圖。她將其秘密轉給了共產黨地下黨組織。姬少康來到徐州,並展開了查詢拜訪。姬少康把懷疑目標定在了同鄉吳克峰身上。新四軍偵查連的吳克嶺化裝成新六軍情報顧問,單槍匹馬去見哥哥吳克峰,吳克峰將其趕走。68集團軍調防徐州,吳克峰前去收繳了日本人留在白雲寺-的軍火。四叔來到徐州,準備和吳克峰接頭。姬少康用計得知了我黨的聯絡電台和時間,四叔被捕。姬少康押其到徐州城門口時,吳克峰趕到,四叔為了掩蓋吳克峰,衝著吳開了一槍。吳克峰受傷,四叔犧牲。我黨和徐州情報站的一切聯係中斷,新四軍敵工部長馮路決定派出密使二號。國防部二廳派汪寒梅前往68集團軍任電台台長,化裝成"村姑"的她卻在徐州城門口遇到了吳克峰。