1945年9月,魯東。日寇剛剛投降不久,國民黨迫不及待地挑起內戰,對我根據地展開了進攻。剛從滇緬戰場回國、素有“豹旅”之稱的國軍整編45旅在旅長廖高軒的指揮下,在平原縣與八路軍36團展開激戰。八路軍36團長王寒風以優勢軍力將廖旅一部圍困在了平原縣城。45旅警衛營堅守在城西...的外圍陣地,和旅長廖高軒有生死之交的排擅長成山率領著警衛營殘部殊死抵禦。駐守城南-的國軍連長邱興文見大勢已去,打傷了前來求援的旅警衛營班長曹根,率部投降。彈盡援絕於-的成山命令狙擊手禿嘎帶著昏迷不醒的曹根投降,以便保住二人的性命,自己準備化裝逃出重圍。麵對仇敵拚死頑抗,36團拖出了剛繳獲日軍的92式步卒炮,目睹弟弟被冷槍打死的尖刀班班長丁柱胡亂,的一炮,正好命中敵軍陣地。於成山被炸暈,昏迷中被俘。戰敗被俘讓曾經...的抗日英雄於成山鬱悶不已。他想靠撒謊蒙混過關,可沒說幾句就被我團部幹事方進五揭穿。押解途中,他又挑釁丁柱,結果被拳腳功夫過硬-的丁柱打了個鼻青臉腫。折騰到最後,於成山還是心不甘情不肯的進了俘虜營。在俘虜營裏,於成山找到了自己的小兄弟禿嘎,並得知曹根已經被送往八路軍醫院救治。出於兄弟義氣,於成山放棄了寬大釋放的機會,帶著禿嘎留在了八路軍,以求尋找機會救出曹根,一起逃回45旅。45旅旅長廖高軒顧及與於成山...的情義,命令善於敵後作戰的旅特攻分隊,在作戰顧問鄭疤瘌的率領下尋找或營救被俘的於成山。外號“王耙子”的36團團長王寒風很看重這群加入過滇緬戰役戰鬥素養一流的俘虜兵,拿定主意要把他們改造成為八路軍戰士。原本對弟弟之死耿耿於懷...的班長丁柱被派到了新兵連,成了於成山的頂頭上司。