孟大娘家裏,於成山巧遇莫十三,二人不打不成相,成了朋友。原來昔時孟大娘的兒子身為抗聯團長,龐青雲正是他手下。抗聯西征失敗後,為回避日軍圍剿,龐青雲不得已上山當了胡子與劉殿魁結為兄弟。廖高軒向上峰請求彌補軍力,卻獲得命令讓他就地收編民團土匪,並送來收編名單。廖高軒無奈之下,隻好派鄭疤痢解決。與此同時,王寒風也接到了上級下達的剿匪任務,並把目標直指老磨盤-的劉殿魁和摩雲頂-的龐青雲。王寒風決定派邱興文率一連到大窩鋪駐紮剿匪。就在他們商討剿匪方案的時候,於成山卻擅自跟著莫十三,單槍匹馬上了摩雲頂,想招降龐青雲。龐青雲為考驗於成山-的誠意,按江湖規矩設下了“闖絕路”、“定三槍”、“跨門檻”等三關,於成山仗著自己的小聰慧蒙混過關。誰知他喜氣洋洋忘形出言失慎,龐青雲套出他隻是個俘虜兵,把於成山轟出了寨門。於成山回到大窩鋪,才知道團裏已經下達了剿匪的命令。他意識到事態緊急,忙趕回團部,向王寒風彙報了摩雲頂龐青雲有意投誠的動向。王寒風應機立斷,掉臂曲直危險,帶著於成山二上摩雲頂。龐青雲深受王寒風-的誠意感動,當即歃血起誓投誠,並包管說服老磨盤,的劉殿魁,一起接受整編。此時,鄭疤瘌在馬老三的讚助下,已經勝利地收編了劉殿魁。龐青雲興致勃勃來到老磨盤勸說劉殿魁投誠。劉殿魁假意準許,背地裏由馬老三謀劃,設下了鴻門宴,邀請王寒風來老磨盤商量整編。廖高軒得知消息,決定派出鄭疤痢的特攻隊布下重兵埋伏。王寒風接到了龐青雲的消息後,決定以身犯險,前往老磨盤。考慮到這一去吉凶難料,他讓於成山隨同駐大窩鋪的一連,提前埋伏到老磨盤山下,如情況有變,就順勢強殲匪眾。