蔣介石坐立不安,怒斥王家烈,並在川黔、川湘邊疆布下重兵兜剿紅軍。遵義會議召開,撤銷李德、博古指揮權,毛澤東被推選為政治局常委,協助周恩來、朱德指揮軍事。會議通過了劉伯承、聶榮臻建立川西根據地的建議。紅軍一渡赤水。劉伯承率部奔向土城。土城之戰打響,劉湘命郭勳淇拚命抵禦。蔣介石命薛嶽率大軍增援。毛澤東決定放棄土城,全線回師,二渡赤水,揮戈遵義,殲敵兩千餘人。接著攻占仁懷、茅台,三渡赤水作入川之勢,在調動了仇敵圍追切斷之時,突然回頭,在茅台附近四渡赤水,劍指貴陽。身在貴陽的蔣介石嚇出一身冷汗,命龍雲、薛嶽增援。劉伯承率部達到雲南,打得滇軍沒有招架之力。龍雲大罵蔣介石。紅軍達到金沙江。劉伯承命陳庚、宋任窮搶占皎平渡。杉落樹鎮,劉伯承、宋任窮、單戰等人假扮敵軍進入區公所,命胖區長找來船隻。單戰搭船過江,消滅了厘金局保安隊,牟取渡口。由於渡口水流太急,無法架橋,劉伯承又命單戰找到四條船。毛澤東聞訊,直誇劉伯承乃金龍轉世,並通知全軍從皎平度過江。劉伯承深感責任重大,找來宋任窮、單戰,命兩人翻過二十裏山路,搶占通安鎮。宋任窮、單戰在山上發明敵情,提議攻擊,將劉文輝所率增援軍隊打得落荒而逃,占據了通安鎮。紅軍順利度過金沙江。會理,劉伯承被任命為先遣隊司令。德昌守軍康鵬程部機要顧問文采兒接到紅軍進入德昌電報。葉惠予讓文采兒回家吃飯。席間,康鵬程無限感慨。飯後,康鵬程將文采兒叫入書房密談,告訴她,軍統特務正追查共黨間諜雲蛇,問她在上海學習無線電時,是否認識此人,文采兒矢口否認。德昌郊區,劉伯承派單戰進入德昌找康鵬程交涉,康鵬程準許放行。