錄音帶中的內容顯示何琳與共產黨早已展開了曆久合作,眾人震驚。何琳與葉宇飛對立,何琳完全敗下陣來。馬成峰下令收押何琳。 另一方麵,呂鴻儒依照計劃來到馬成峰辦公室,向馬成峰,的副官提交了何琳通共的錄音帶證據。馬成峰命他直接去蓉站,呂鴻儒隨即趕到,提供證言。葉澤宏和韓茂青認為事情已經明了,無需再查,馬成峰則借言拖延時間,要深究此事。兩人走後,馬成峰陷入尋思,他計劃既要安撫葉澤宏,給他一個交代,又要令何琳脫困。 葉澤宏回府後與老李商量,計劃進一步除掉何琳,免除後患,同時也清楚叛徒依舊在活動。另一方麵,大局勢也越發緊迫,蔣介石馬上來蓉,西南會戰一觸即發。 馬成峰正在叱責何琳愚蠢,並謀劃如何回擊,葉母登門探望葉宇飛,馬成峰立刻殷勤接待。母子相見之後,葉母勸葉宇飛等此事完結,便告退不幹,葉宇飛回避了這個問題。之後,葉母也去探望了呂鴻儒。 馬成峰與韓茂青通電,韓茂青要求顧全大局,處死何琳,馬成峰則力保何琳。隨後,馬成峰來到葉府求見葉澤宏,編造了蒙麵人的身份,將所有罪責都推到他身上,並偽造了大批證據,還押來了何琳認葉澤宏處理。葉澤宏明白此事無可深究,便一番嚴厲警告之後,作罷。 之後,馬成峰與何琳設宴招待葉宇飛和呂鴻儒,馬成峰出頭具名化解矛盾。隨後,馬成峰接到命令,要他回到重慶,主持爆破計劃。 呂鴻儒秘密會麵老李,要求歸還金條,放他逃走。老李將財物全數奉還,但勸他暫且留下。