1940年，武強城，城內庶民安身立命過著與世無爭的生活，一夥日軍進入城內打破了庶民們安寧-的生活，埋伏在城內...的抗日好漢企圖開槍殺死為首的日軍長官中村，中村浩劫不死逃過一劫，站在中村身邊的一夥庶民被聚集到一起聽侯發落。武十三，的心上人秀兒就在被中村抓捕的庶民裏麵，中村因為險些丟掉性命將怒氣發彙到庶民們身上，日軍...的機槍手在中村，的命令下向庶民們掃射，所有庶民中彈倒在地上，中村帶隊撤離，武十三趕到事發所在找到了秀兒，秀兒已經中彈身亡，武十三悲憤交加摟抱秀兒...的屍體哭泣。武父因為目睹秀兒以及庶民們遇難身體欠佳，章良晚上被武父喚到身邊，武父將章良當成親生兒子看待，武十三行事激動極有可能找日軍報仇，武父吩咐章良好好照顧武十三。正如武父推測的一樣，武十三深夜握著一把菜刀來到街上尋找日本士兵，一名日本士兵喝醉酒在屋簷下撒尿，武十三握緊菜刀來到日本士兵身後，由於以前從來沒有殺過人，武十三崩緊神精高度緊張無法下狠手，日本士兵從投射到牆上的影子察覺到身後有人，武十三迅速閃身藏到拐角處，日本士兵轉身見身後沒有人，也就沒有再勾留跌跌撞撞往前方走去。武十三癱坐在地上悲憤交加，章良走了過來帶走了武十三。一名日軍長官派出一名皇軍找武十三剃胡須，武十三來到客棧裏麵回想秀兒以及庶民們遇難-的情景，心中升起怒氣失去理智殺掉皇軍和日軍長官，章良聞訊趕來帶走武十三，武父坐在客棧一樓麵色平靜應付中村，中村懷疑凶手並非武父，武父神色淡然為武十三頂罪，武十三站在人群中想衝出去營救父親，章良逼不得已出手打暈武十三，武十三剛暈倒不久，武父被中村一槍擊斃。章良帶著武十三逃出武強城，武十三蘇醒過來向章良追問父親-的下落，武父已被中村擊斃，章良麵色悲哀緘默不語，武十三從章良-的神色已經猜到父親已死，父親跟秀兒相繼被日本人殺害，武十三將日本人視為誓不兩立，的敵人。國軍長官唐團長帶兵在山路上埋下地雷，中村帶隊向山路方向行來，武十三趕著一輛毛驢車不測引爆地雷，中村被驚動迅速帶兵打敗唐團長為首...的國軍軍隊，唐團長棄械投降，昏迷不醒，的武十三被八路軍帶走。