那些平庸之輩根本不是楊戩的對手，楊戩以一當十，把他們打得落花流水。這時，有個樵夫裝扮的陌生人過來，他對楊戩平靜地說，可以擊敗他們，但不可以汙辱他們，並且必須給他們道歉，把他們一個個扶起來。楊戩很狂妄，根本不服。不虞，那人身手敏捷，武功超群，狠狠地教訓了楊戩一頓，被打垮在地的楊戩終於同意道歉。
閭丘夫人是費仲的妹妹，她帶著厚禮前來為兒子提親，正是費仲的主意，另外，她還親自帶來了費仲的帛書。閭丘夫人很霸氣，她要求蘇護和夫人立刻做出決定，不僅如此，她還受費仲之托，想見下蘇家養子楊戩，如能看中，費仲也想把自己女兒嫁給他，這樣他們兩家就是親上加親。
費仲其實沒有女兒，蘇護馬上明白了，其實閭丘夫人是衝著楊戩來的。二十年過去了，費仲終於找上了門，眼看要大禍臨門了，蘇夫人非常擔憂。
冒容公子雖然風度翩翩，但妲己早已對楊戩心有所屬，對於冒容的提親，妲己根本不感興趣，她拒絕去見閭丘夫人。蘇護沒有方法，隻能借口女兒身體有恙不能見麵。冒容直言，母親-的目的不是提親，而是為了楊戩，他就是二十年前帝星隕落之夜瑤姬所生之子，費仲為了找他，已經找了二十年。閭丘夫人聽兒子揭了自己的老底，心裏大驚。
原來，狐妖進入了冒容公子的身體，他借用這個身份，想迎娶絕色美女妲己。聽聞兒子冒容已被狐妖所害，閭丘夫人痛不欲生，隨後，狐妖用術數滅掉了閭丘夫人。受到術數蠱惑,的妲己正欲走入狐妖的蜜壺，蘇護攜軒轅劍前來，阻止了女兒。關鍵時刻，蘇護卻拔不出劍，被狐妖擊倒在地。楊戩和陌生人及時趕來，他們與蘇護合力，拔出了軒轅劍，狐妖見狀隻得倉促逃走。狐妖奪劍未成，但他對天宣誓，妲己遲早會屬於自己。
軒轅劍降生了，申公豹認為此劍不該該留在凡界，此劍隻會帶來無窮災難，因為人類太貪欲了，他請命下凡取回軒轅劍。薑子牙正在專心煮茶，他沒聽見師父和申公豹...的這番對話，申公豹奚落他為白癡，元始天尊反諷他道，天地三界中，其實不乏聰慧之人。
蘇護和楊戩感謝陌生人...的搭救，在他懇求之下，此人才說自己叫武吉，自己救他們不圖回報，隻要說聲謝謝，就等於答謝了。楊戩要求武吉當自己的師父，或者結拜兄弟。武吉拒絕了楊戩的盛情，他道如果有緣，自會相見，如果無緣，就此永別。
冒容是假的，但帛書卻是真的。八月初九，商王壽辰，召蘇護去朝歌，如果不去，後果不勝設想。不外，蘇護告訴夫人，自己已經想好對策，讓夫人心安，此事先不要和楊戩和妲己講。
蘇護終於要出發去朝歌走了，夫人憂心忡忡地對他說道，如果三個月回不來，自己就去找他。楊戩也非常擔憂父親，他騎著馬跟隨而去，欲為父親保駕護航。
楊戩追上了父親，蘇護直言自己犯了一個錯誤，自己原本想帶軒轅劍獻給商王，但商王卻不配此劍，自己不能因為自保，而把此劍獻給一個昏君，楊戩才配擁有他。蘇護斬釘截鐵地命楊戩回去，讓他掩護冀州百姓。回到冀州的楊戩不幸喝下毒酒，沒想到，這竟是母親所下的命令。