鳳妃得知頤親王私自出宮...的消息,指使柳夢鬆派太乙道長追殺頤親王。皇上命令侍衛總統武昌力率侍衛追回頤親王。這天,衙役們鳴鑼開道,高縣令和夫人姚氏各坐著藍布小轎沿街而來,一女子攔轎告狀,被衙役推開,在小鎮做了私塾先生的胡喜喜上前論理,卻被高縣令奚落了一頓。胡喜喜罵縣令是昏官怕老婆-的官。衙役們痛打胡喜喜。小皮匠咚咚忙上前勸解,挨了棍棒。頤親王一行人路過水月庵討水喝,竟然向削發為尼的小順子探聽沈皮匠-的下落。正巧胡喜喜來看小順子。小順子把頤親王南下尋父、昔時掉包一事都跟胡喜喜說了。胡喜喜又驚又喜,大罵老皇上冤枉了他。頤親王趕到了餘杭城,找到了沈皮匠家。沈皮匠呆了。頤親王方知自己還有個兄弟。頤親王想殺咚咚而又猶豫不決,反而與他玩起皮影戲來。又將咚咚騙到神仙酒樓,以酒“送行”,盡兄弟骨肉之情。酒碗一摔,四殺手...的四把鋼刀直刺小皮匠。