少林寺裏，好長時間沒有沒兄弟的消息了，惠空十分的想念。
這天夜裏，一個滿身是血的受傷，的僧人，拚盡全力，撲向了少林寺...的山門。惠空打開山門，看見一個血人，狂奔而去。傷僧的經脈已斷，能不能醒來，隻能聽天由命。傷僧終於醒了，目光死死地盯著立著-的一根僧棍，一臉恐懼。惠櫞問傷僧，是誰把你打成這樣?傷僧喃喃地說出了“沒兄弟”三個字，就僵直不動，死了。少林弟很難相信沒兄弟會殺人，但事實擺在麵前，又不得不信，門生們決定無論如何要把這件事搞個水落石出，以挽回少林寺的聲譽。這天夜裏，慧可方丈也是夜不能寐，陷入了深深地尋思。
第二天，門生們跪在方丈室外，要求師父準許讓他們出寺，把沒兄弟找回來問罪。正在這時，一個小沙彌送來了一封急信。信是鄴城寺院的長老寫給方丈的，信上說，近來鄴城冒出一批行跡惡劣，的少林敗類，搶占寺院，欺負百姓，毀壞佛門聲譽，不少寺院中的僧人也莫名失蹤……慧可決定，帶門生趕往鄴城搞清真相，還少林一個清白。他決定帶惠櫞惠忍前往鄴城，惠努惠空隨惠石監守寺院。方丈特意帶上了少林傳寺的達摩袈裟，並說，隻有搞清事實真相，肅清佛門敗類，才能穿此袈裟，為鄴城百姓傳誦禪宗佛法。
方丈帶著惠櫞惠忍上路了。惠努因不能在危險關頭鋌身而出而沮喪。
方丈走後，惠石和惠努聽說有一個光頭和尚在村裏喝酒吃肉，尋釁滋事，敗壞佛門，村民對少林寺的僧人也都側目而視，這使得惠石和惠努惠空很是憤慨，決定找到那個不守戒律的和尚，嚴厲處分。他們走在大街上，果然看見一個和尚正和一群賭徒在賭博耍錢，惠努氣憤地衝上去，一把抓住，看後大吃一驚，那和尚竟是前來送信的僧人。那信僧蛻脫僧服，企圖逃脫，惠石將他按在賭桌上，讓他講出實情，究竟從哪裏來，為什麼到少林寺送信?可是，就在賭徒們伺機搶桌上的銀子的時候，那個信僧還是逃掉了。和尚也騙人，這是惠石他們沒有想到的。既然信僧是假，送...的信也未必是真，三兄弟和惜月很擔憂師父-的安全，決定掉臂師命，連夜出發，掩護師父。
夜裏，方丈和惠櫞惠忍在一家客棧裏留宿，這家客棧處處透出怪異神奇，的氣氛，慧可示意兩門生小心為上。果然，子夜裏客棧外傳來一陣哭聲。慧可和門生們出來看時，碰上了雇主，雇主說，這是客棧常有的景象。因客棧與一片樹林毗鄰，每到起風時，穿過樹林的風聲就好似一個女人哭泣的聲音，會不時地傳來，還請方丈安心就寢，不必多慮。方丈和門生們將信將疑，不再多問，就寢了。可是沒過多久，一個黑影悄然來到慧可的房門口，欲加害慧可，被惠忍製服以後，揭開那人的麵紗，不是別人，正是雇主!
慧可念了一聲佛號，阿彌陀佛，你我平生素不相識，為何要在客棧設謀加害?
突然，暗中幾隻飛鏢，向師徒幾人襲來……