惠櫞擋在師父麵前，揮袖打落飛鏢。惠忍擋在兩人前麵，以簫招架。飛鏢紛紛落地，突然一聲慘叫，雇主人遭人暗算，飛鏢鎖喉，已經斃命了。慧可覺得，客棧內還藏有蹊蹺。三人仔細搜索著每一個房間，尋找著珠絲馬跡。突然惠忍抱著累贅衝出房間，原來他們帶的三個累贅丟了一個，所丟的正是裝那件達摩袈裟包!可是，慧可預防在先，將裝著袈裟，的累贅調了包。
師徒三人在客棧後院發現一具男屍，突然，一個細微的聲音從井邊傳出，三人一驚，立刻來到井邊，用力將井蓋推開，一個女人虛弱的呼救聲清楚地從井底傳出來!惠櫞和惠忍將井裏...的女子救上來，女人一見地上...的男屍，馬上呼天搶地地撲上去。據那婦人講，她家相公竟是被和尚所害，領頭的是一個拿棍子-的和尚。還企圖對她非禮，她無奈跳井求死。慧可說雇主的傷-的...的確確是棍棒所致，脾髒出血而死，與在少林寺死去的僧人的傷情相似。慧可又問那婦人，那使棍，的小和尚，施主看清楚他的長相沒有?女人說，那小和尚年齡大約十五六歲，四人中隻有他手中握棍。一切...的跡象都指向了不在寺裏的沒兄弟。這使得少林師徒的心緒煩亂，憂心如焚。
盜走達摩袈裟的是當朝國師道恒的手下。道恒昔時與慧可同在少林寺出家修行，是慧可方丈-的師兄。國違犯戒律被達摩趕出少林，所以道恒一直對慧可懷恨在心，尋機報複。現在，他感覺時機終於到了。
到了鄴城慧可憂心重重，囑門生處處小心為上。果然，在城外他們就遇到了黑衣武士，的追殺。慧可被人擄去了，惠忍跌下了懸崖，惠櫞與慧可惠忍失散了，遇上了趕來營救-的惠石等師弟和惜月。他們趕到鄴城寺院尋找師父，沒找到師父，卻感到這寺院裏處處透著異樣和凶險。原來，鄴城寺院已經被一幫假和尚所占據，趕走了寺院，的真方丈，在這裏胡作非為。他們找到了真方丈，了解了一些真相。原來，鄴城寺院...的方丈於半月前收到邀請，與兩名門生外出說法。路上，受到黑衣人，的追殺，兩名門生被害，回到寺院，寺院也被一些不明身份的人所盤據，寺裏的其他門生也下落不明。可怕的是，鄴城寺院的方丈並沒有寫信邀請少林方丈，而死在少林寺的傷僧，正是一個叫“沒兄弟”-的假和尚所害。
惠櫞說，隻能找到沒兄弟，才能查清整件事情是否與他有關。可是就在一天夜裏，鄴城寺院的假方丈又被人所殺，口吐鮮血而亡!