跌下懸崖的惠忍從昏迷中醒來,在鄴城寺院,他找到了惠櫞和惠石。都是一陣驚喜。惜月認為,在這鄴城,還會有什麼人會與父親結下仇怨,分明是那狗皇帝高洋要斬草除根。惜月又要去找高洋報仇,惠石說,看起來這件事還很複雜,他勸惜月冷靜行事。
慧可被蒙住了眼睛,鎮定地靜坐在一間閣樓裏。門被推開了,走進一個男子,的身影,男子走到慧可近前,揭下他蒙臉的黑布。慧可認出了來人,正是道恒!道恒炫耀地告訴慧可,自雖被師父趕出少林,但現在可以證明,師父是看錯了人,一個月前,他已經成為了北齊國的堂堂國師。慧可小看地問,你竟投靠了高洋?道恒說,師弟,敢在齊國大都這樣直呼皇上的名諱,可是死罪!道恒還告訴慧可,是他一時疏忽說漏了嘴,讓皇帝高洋得知慧可一直隱居少林寺,隻怕慧可不隻性命難保,嵩山少林也會因慧可而惹禍上身。他這樣做的目的,就是為了獲得少林寺的傳寺袈裟。原來,慧可曾為前朝大將,俗名神光,因看破紅塵,來到少林,自斷左臂,出家為僧,與道恒一起追隨達摩左右,不想道恒這次竟將他出賣給了皇帝高洋。
道恒將沒兄弟捉了去,並灌他喝了毒酒,讓沒兄弟去見慧可,勸慧可準許道恒的條件。沒兄弟見到了慧可,慧可質問他為何濫殺無辜?但沒兄弟隻認可私自出寺,不認可殺了人。慧可和沒兄弟設計逃出了。慧可和沒兄弟在城牆外,的荒郊,受到了黑衣武士-的追殺。
慧可和沒兄弟又見到了少林門生,沒兄弟講出了原委。原來,離開少林寺以後,他是受人所逼,到鄴城寺院教新招收的和尚們練武,後來,鄴城寺院-的和尚被官兵抓走,他也被抓了起來。這就證明,這之後的假和尚-的所作所為,與沒兄弟無關。也與鄴城寺院無關,而是官家有意所為。門生們卻還是不明就裏,隻有慧可知道真相,卻又未便告訴門生們。慧可盤算和門生們盡快離開鄴城,正在這時,跌下懸崖的惠忍找到師父和少林門生,還好,惠忍的累贅還在,慧可打開累贅,取出達摩袈裟,與門生們跪拜。拜後,慧可對門生們說,此本聖物,引人向善,袈裟...的傳遞,就是禪宗精神,的傳遞。掩護袈裟就是掩護人們心中,的一片淨土,就是拒絕邪惡!門生們望著袈裟和慧可,一臉莊嚴。突然,屋外傳來水盆落地的響聲,眾人回頭一看,渾身是血的小沙彌喊了一聲師父,便倒地死去。
方丈和門生們急忙趕到房間外,這時才發現,門外火把通紅!
少林弟護在慧可前,準備抵禦!
隻聽,一陣放肆的狂笑聲中,高洋走出來……