由於這棟樓的電線早就老化了，所以一條線燒了整棟樓都釀成了黑暗,的一片。這讓竊聽的人都忍不住開始埋怨，當初不應把竊聽器安裝在吊燈裏，現在整套設備都壞掉了。
沈放知道姚碧君要去上班，回來的路上就買了三明治，讓她帶去班上吃，姚碧君覺得似乎沈放什麼事情都知道一樣。姚碧君自責今天未能做飯，而沈放卻覺得不做飯更好，他原來就不希望姚碧君忙著這些，沈放督促姚碧君去上班，這讓姚碧君心裏不舒服，覺得沈放是在趕她離開。姚碧君和沈放一前一後出了家門，竊聽人員瞅準時機溜進去修複電路，而沈放就躲在暗處悄悄看著這些人。
次日，沈放剛出來就被三個特務跟上了，沈放故意來到胡同裏，再次把上次抓住...的特務杜金平堵在了胡同裏。杜金平想要著急脫身，隻希望能還和上次一樣誰也不曾見過誰，沈放卻提出要和他聊聊。沈放早就調查察覺杜金平有個不對於...的人，沈放準許幫著杜金平調回南京順便幫著解決掉這個人，並且還能讓杜金平升職。而杜金平要做的就是跟蹤沈放，並且讓很多人都看見他跟蹤沈放。兩人就此達成協議。
沈放帶著人到喜樂門喝酒，看到有一輛車一直跟蹤著他們。沈放進入到喜樂門就看著不遠處杜金平喬裝改扮盯著他，沈放去廁所...的時候杜金平就跟在後麵。沈放順手拿起一個酒瓶子砸向對方,的腦袋，並斥責杜金平竟然敢跟著他。
沈放命人把杜金平帶回去，命人嚴刑拷打問出他的身份，但私底下沈放吩咐杜金平一定要挺住，沈林就喜歡硬漢。江誌豪來找沈放有些擔憂害怕，認為他們抓住了中統...的人，隻是對方嘴硬並未招認，而是從他身上搜出了證件。沈放故意很受驚，也吩咐屬下的人不能下手太重，知道了他的身份就不能再打了。
羅立中知道這件事，首先擔憂中統盯上了他的生意，然則羅立中並不擔憂事情鬧大，認為到時候沈林也未必有好下場。沈放勸說羅立中要穩穩坐在處長的位置上，千萬不要做魚死網破...的事情。沈放建議羅立中用杜金平去會會沈林。
羅立中請沈林吃飯，直接挑明了杜金平跟蹤的事情，原來這個就是秘密建立...的，如果原形畢露出來也不好收場。沈林從頭至尾一句話也沒有說，看了看杜金平的證件就離開了。可羅立中心裏卻很開心，從沈林陰鎮靜的臉就能看出這個仗沈林敗了。沈林回去之後就命令撤銷了對沈放的監視，但通過這件事沈林也確定這個局是沈放所設，隻是不知道他為何會和羅立中走得那麼近。
沈林又找了姚碧君了解沈放的情況，姚碧君認為沈放一切都很正常，至少是表象都很正常。姚碧君詢問沈林如果察覺沈放異常會如何處理，沈林表現會上報為姚碧君請功。姚碧君卻表現自己並不希望當英雄。兩人的見麵都被躲在暗處的沈放看在眼裏。
局長責怪沈林跟蹤軍統...的人，但也並不否決他暗中調查，還體檢了田中賢二作為沈林...的副手，局長同時也以沈林,的名義推舉了杜金平留在南京任職。
田中賢二加入了中統，要求沈林拿出所有人員的檔案逐一了解一下。沈林卻對這個日本人不放心，認為南京大屠殺時候日本人損害中國人太多，田中賢二根本不適合在這裏活動。田中賢二卻已經更換了中國的名字，還說了中國話，聲稱自己就是中國人了。
田中懷疑沈放，並且還提出找出沈放是共產黨的證據，到時候希望沈林能兌現上次的許諾。沈林卻警告田中唯一能做,的就是盡心盡力做好事情，至於條件他根本就沒有資格提。田中被沈林駁回並未再否決也沒有爭取。
沈放在咖啡館終於看到有人動了那個煙盒，沈放隨後追出去一路來到一個胡同裏，對方也終於跟沈放對上了暗號。任誌遠正是和沈放聯係的人，沈放剛要彙報王洪濤,的事情就被任誌遠阻止了，王洪濤早就通過秘密渠道向組織彙報了。任誌遠就是代表阻止來感謝沈放，沈放除掉了郭連生還保住了兩個重要的人。
沈放提出要盡快去後方，因為沈林已經開始懷疑他了，再加上身體也不允許。任誌遠準許盡快讓沈放離開，然則離開之前需要他再做一件重要的事情。
組織...的人終於湧現，這讓沈放很開心，並且他很快就要離開這裏再也不是一個人孤單作戰了。沈放甚至已經盤算開始和自己...的父親哥哥，以及名義上的妻子告別了。
姚碧君回來之後，沈放已經給她買了一件新衣服，希望姚碧君換上之後就帶著她出去一趟。姚碧君突然有些驚訝，也有些擔憂，沈放卻認為姚碧君每天的生活就是兩點一線，和他,的話最多也就是吃飯了嗎？我給你做飯等等，這在設防看來生活是晦暗-的，因此盤算帶著姚碧君去舞廳。
姚碧君聽從沈放...的安排穿上了那套他為她準備好的紅色裙子。入夜，沈放就帶著姚碧君來到了喜樂門歌舞廳。在這裏沈放看到柳如煙湧現在那裏，故意介紹姚碧君和柳如煙見麵。沈放摟著姚碧君跳舞，細心教姚碧君跳舞，目光卻時不時看向柳如煙那裏，曼麗雖然和別人跳舞，然則目光卻看向了沈放這裏。
姚碧君連續踩了沈放好幾次，終於有些尷尬去了衛生間。而柳如煙這裏也隻剩下她一個人，沈放主動去和柳如煙說話。柳如煙演出的劇目被中統的人改了一次又一次，沈放提出讓柳如煙去找沈林說情。柳如煙卻聲稱自己沒有那個麵子，之前她認識的一個記者寫了抨擊政府...的言論被抓起來，她來找沈林求情，可是換來的卻是記者被關押了一個月。