局長零丁留下了沈林詢問他的看法，沈林認為兩人以前在日本時期曾經合作過，可能那個時候結了仇，田中就非要揪著沈放不放，他也去調查過沈放，可是卻察覺沈放沒有任何把柄。局長擔憂到時候沈放真有問題，連累的人也就多了。
沈林提出用操縱住的中山路照相館來試探沈放，隨後也找了沈放，責怪他把夫子廟茶樓的事情鬧得那麼大，其時他說了什麼？沈放聲稱其時什麼也沒說，隻是敘舊，那麼多的老百姓他也攔不住。沈林認為沈放隱瞞,的事情太多了，沈放卻表現愛信不信。
呂步青也來找局長，懷疑沈放有問題，與此同時，羅立中這邊也開始覺得沈放是個危險的炸彈，而且命人盯住中統的人，在羅立中看來，中統,的人比他們還著急。
呂步青雖然一直在暗處，可是由於沈放煽動了其時的南京民眾，所以田中遭到了民眾的圍攻竟然被就地毆打致死。
得知情況的接頭人也不得不佩服沈放每次的行動都充斥了刺激，也每次都能峰回路轉，沈放認為現在不走都不行了，接頭人也表現會盡快安排。
沈林來找羅立中談合作，羅立中笑沈林是進可攻退可守的試探沈放，如果沈放不是共產黨就是他們沈家的榮光，如果是共產黨也可以脫的一身幹淨。
羅立中把一遝子共產黨資料給了沈放，聲稱是和中統合作，而且建議有人打入共產黨內部獵取情報，把共產黨的情報網挖出來就是功勞大大的。沈放準許盡力完成，羅立中告訴沈放中統的人就在周圍，一定能掩護沈放的安全。
沈林知道想要試探自己的人不止是沈林和羅立中，還有整個國民黨...的人，沈放忽然覺得自己就像是一葉孤舟一樣，孤立無援。
沈放來找曼麗跳舞，直接帶著她來到臥室裏，曼麗打開了暗室的門，就在一個衣櫥後麵。沈放躲進去之後見到了接頭人，沈放直接詢問照相館是否也是他們的據點。接頭人告訴沈放他們有三個人被監視，而且現在對於沈放...的監控明顯是個圈套，至於照相館那三個人有沒有叛變也不好說。
沈放盤算把自己的真實身份告訴三個同誌，如果三個人出賣了他集說明叛變了，否則他無法下手抓捕自己人。接頭人不同意沈放做這個冒險,的舉動，要和上級請示之後再說，他也不能眼睜睜看著沈放犧牲。沈放告訴接頭人，如果有危險就趕緊撤離，而且解決掉三個叛徒。沈放已經做好了犧牲的準備，接頭人吩咐沈放千萬不要冒險。
兩個盯著沈放的特務早就等得不耐煩了，擔憂沈放跑掉，以抓捕可疑分子的名義闖房間裏，卻恰好看到了沈放和曼麗衣衫不整坐在那裏，沈放臉上還有曼麗的紅唇之吻，沈放怒氣拿槍指著二人，嚇得特務慌忙逃跑了。
沈林也在想著沈放會怎麼做，他又該怎麼做？如果真是沈放有問題該怎麼辦？
沈放來到照相館找到老板，而且告訴老板他手上有個很重要的器械需要著急送出去，老板聲稱根本聽不懂沈放說的是什麼？一直推舉沈放照相選擇好看的背景，另一麵羅立中認真監聽著照相館的一切聲音。
老板一邊說話一邊在紙上寫上他們原形畢露了，讓沈放趕緊離開，沈放則寫上中統和軍統的人都在監視他們，他們的-的確確很危險，沈放隨手用火機點燃了剛才的紙條離開了。
如果照相館的人已經叛變了，那麼不出三天軍統就會開始對他有行動。與此同時，監視錄音也送去了沈林那裏，沈林聽了整頓錄音沒有說一句話。當看到向輝眼圈發黑-的時候沈林詢問原因，原來向輝的女友父親被懷疑通共，所以未婚妻也被人軟禁了，在向輝看來這裏-的人根本沒有親情可言，沈林或許是想到了沈放心情不好，阻止向輝繼續說下去，但也準許想方法讓向輝和妻子見一麵。
沈林看向輝離開，隨手拿起他和沈放的合影看了許久，抬頭看看牆壁上孫中山的相片緘默了許久。