觀音指示玉鼎真人化為須菩提成為孫悟空...的師傅,孫悟空很快學得一身本事,神通廣大。玉鼎真人怕他今後闖禍,命令他立刻回去,今後也不許說是自己的徒弟。二郎神的天眼可以看清世間萬物的實質,但卻無法使他看清自己和三公主之間到底出了什麼事。他滿腔苦悶無處訴說,隻有到了晚間,沐浴在月光下的時候,能力獲得片刻的解脫。然而,他對嫦娥的傾慕也被三公主看穿,就連晚上看月亮的權利也失去了……梅山兄弟、玉鼎真人甚至楊嬋,都離開了楊府,隻有一個哮天犬死心塌地地跟在二郎神的身邊,但他卻為此蒙受著三公主帶來-的莫大屈辱……