蔡小聰跟隨馮則清來到武漢這個花花世界，時常出入一些高級舞會和時尚派對，虛榮心十足的她對此非常享受，迷失在醉生夢死之中。
一天，馮恩然來找馮則清，要與馮則清合夥“做生意”——作為外貿局幫辦，馮則清常與洋人打交道，從洋人那裏走私些奢侈品進來應該是小菜一碟；而馮恩然作為武漢三鎮的巡警總長，可以為走私行為提供安全保障。隻要二人通力合作，何愁不大發橫財？可這一提議卻被生性正直、講究原則的馮則清決然毅然拒絕，馮恩然不禁對這個遠房表弟大為失望，認為他是塊“榆木疙瘩”，不開竅！
蔡小聰對馮恩然的提議卻是大感興趣，她瞞著馮則清，主動要求和馮恩然合作，兩個人通過走私奢侈品，大獲其利。蔡小聰愈加觀賞馮恩然的野心和敢想敢幹，心中就愈加瞧不上老實天職的馮則清，總是瞧馮則清不順眼——對於一心想往上爬的蔡小聰來說，此時的馮則清已難入其高眼了！
九江。蔡振聲全身心經營著大米加工廠，他將所得...的利潤分成兩塊，一塊寄給武漢的郭景文，因為大米加工廠有郭景文一半的股份；而屬於自己的那一塊利潤，蔡振聲則大都捐給了革命黨人。在蘇十八死後，蔡振聲繼續支持革命，將這筆利潤直接彙給朱皓良，充作革命事業-的經費。
然而，蔡振聲-的捐款行為並沒有瞞過蔡再興的眼睛，再度引起他的強烈不滿，遂將此事告知了自己一母所生的親妹妹蔡小聰。小聰得知加工廠的利潤又被蔡振聲無償奉捐，不禁大為氣憤：工廠再也不能讓這樣一個傻子去折騰了！
蔡小聰從武漢回到九江，和蔡再興共商對策，最終二人決定，把蔡振聲暗中資助革命黨的事情秘密告官，不外，為了幸免再度湧現上次舉報蔡振聲資助朱皓良時的無功而返，二人決定捉賊捉贓，拿到充分的證據以後，再去報官！
蔡振聲承蒙張寶仔出手相救，幸免牢獄之災，可他的加工廠卻落到了蔡小聰和蔡再興的手裏。由於加工廠有郭景文一半的股份，為了給好友一個交代，蔡振聲決定前往武漢，親自向郭景文說明情況，並表現自己一定會將錢還上。
當郭景文得知蔡振聲是由於資助革命黨，才落到這步田地時，不禁規勸道，振聲，這不是錢不錢，的問題。在我最困難的時候，是你挺身而出，陪我度過難關，你是我最好的朋友。可是，振聲，你為什麼非得一根筋地堅持你所謂的革命呢？在我看來，革命就是暴力，流血和殺戮。積貧積弱，的中國再也經不起折騰了，麵對帝國主義的虎視眈眈，我們需要的是穩定，是團結一致，是實業救國，是漸進的改良！
蔡振聲冷冷地辯駁道，你以為我們的同誌願意拚著性命不要起來革命嗎？梁山不是上的，是被逼，的！景文，拜托你清醒一點，你看當今的清政府，它已經腐敗到什麼田地了？一個根上已經爛掉的政權，你還奢望能通過改良來給它新生嗎？這樣的政府要是不推翻，老百姓便永遠沒有好日子過！
最終，兄弟倆仍舊各持己見，誰也不能說服誰。蔡振聲看著郭景文，真誠地說，景文，不管我們選擇的是什麼樣的道路，我們都是為了這個國家，我希望我們還是最好的朋友！
郭景文點頷首，當然，我們是最好-的朋友！
漢口碼頭。郭景文送別蔡振聲。逢此亂世，蔡振聲和郭景文心知此次一別，再相見不知何日何狀。兩個好朋友緊緊擁抱在一起，依依惜別。