衛姬來到姑蘇台見西施,她告訴西施:男人什麼都容得,唯獨容不下睡榻上有另外的男人。西施被衛姬送到馬廄,去忍受馬夫們的淩辱。夫差得知,怒火衝天,一腳踢倒了衛姬。失寵的衛姬來到山頭,起誓做鬼也不會放過西施!失足落入山澗。夫差到馬廄看望西施,西施卻不肯跟他回宮。端科救下衛姬,並表現情願讚助她報仇。伯嚭奏明吳王:謀劃勾踐回國祭祖,就是為了把範蠡跟西施娘娘徹底分開。夫差差別:說來說去是孤家錯了?夫差向伯嚭詳細詢問了西施與範蠡的事情,他做出了決斷。夫差叫出了勾踐,藉口說是想吃他的烤兔了。接著又問他劍上,的锛口到底是怎麼來,的?勾踐回答,是一個叫鍾離劍的人砍的,他與幹將、歐冶子是同一個師傅。有關鍾離劍的行蹤去向,聽說他在北方齊燕一帶活動。夫差又問到西施-的情況,勾踐如實地對他吐露了西施娘娘的過去。