勾踐勸說不動西施,不得已,搬來了範蠡。範蠡和西施又見麵了,西施告訴範蠡,西施已經不再是過去的西施了。範蠡心有所動。範蠡和西施彈起琴來,琴聲中披露出他們相互的情感。從此,他們真的要分手了,再也不會在一起了。衛姬將西施請到自己家中,熱情招待,並給她獻上自己釀造-的果酒。西施推卻不掉,隻好喝下果酒。勾踐告訴夫差,娘娘有了身孕。夫差喜出望外,決然毅然決定:越國不去了,要去也得等娘娘生了孩子以後再去。勾踐後悔地狠狠打了自己一掌。夫差回到後宮,埋怨西施對自己瞞住了她懷孕的消息。忽然西施臉色刹白,手捂小腹,額頭滲出滴滴冷汗。西施所孕之胎兒沒了。鄭旦申報,娘娘今晚在衛娘娘處,因推托不外,飲了一杯衛娘娘自釀的果酒。夫差盛怒,他要嚴懲衛姬。