越國受災,文種向伯嚭借一萬石糧,以讚助越國渡過災年。伯嚭欣然借糧。然而,半路上糧食車被伍子胥截住。伍子胥要去姑蘇台見吳王,阻止這一行動。伯嚭放走了文種和糧隊。姑蘇台上,伍子胥用秋蟬的故事來隱喻夫差的不計後患,對越國有求必應,授以把柄。夫差認為這是伍子胥,的偏執。而伍子胥高聲疾呼,大王,你要記住,越國是示弱,不是真正-的軟弱,比及勾踐真的露出了另外的一麵,吳國可就危險了。來年,越國還糧。月岫密報吳國,勾踐還...的糧食有問題。公孫舉發明了勾踐的藏兵洞。吳王的稱霸計劃也在進行。伍子胥將密報申報了夫差,夫差決定親自去越國處置此事。夫差告訴西施,勾踐正在對他施行一個令人發指-的巨大陰謀。但他不肯把西施牽連進去。而西施懇請與吳王一起去越國探察。