少年弘曆在皇家狩獵中表示英勇,讓康熙另眼相看。同時,在海寧陳閣老的女兒魚娘及兒子陳邦國也快樂地生活著……高公公傳旨,讓弘曆下課後麵見皇上,弘曆賞其銀兩。弘曆在如意殿看到穿洋裝的康熙,祖孫一番暢聊。康熙考弘曆三國誌的內容,弘曆有一問題答不上來,康熙命弘曆明天回答。弘曆托小良子知會胤禛,胤禛得知後,並給出了問題-的謎底。弘曆卻並未依照胤禛的指示,而給出了自己的謎底,洞察一切,的康熙愈發觀賞弘曆。弘曆告知康熙,會向十四叔學習武功。胤禛得知康熙對自己秘傳給弘曆-的話全部知情,十分震驚,懷疑王府有耳目。弘曆拜十四叔為師,十四胤禵想套弘曆...的話,卻未得逞。老八胤禩造訪,責備十四沒有利用好機會,十四淡定道出自己留有後手,坐等看戲。弘曆在北五四所醒來,發明身邊睡了兩名宮女,暴怒,命人將兩宮女處死。康熙得知卻更加欣賞弘曆,同時命高公公前往十四和四王爺府上試探一番。十四正在和老八喝酒,麵對高公公的試探,表示得十分鎮定。四王爺胤禛卻表示得奴顏媚骨。康熙感歎兩個兒子都不是等閑之輩。又命高公公觀察弘曆的態度。弘曆的淡定自在之態令康熙十分心中意足,要給弘曆畫西洋畫,胤禛得知,興奮不已。張廷玉建議派年羹堯前去平定甘藏邊亂,康熙質疑,弘曆力薦十四,祖孫二人想到了一處,康熙很欣慰。胤禛密使年羹堯拖延運糧日期,擾亂十四-的作戰計劃,並派出血滴子刺殺十四,未果。血滴子刺殺事件傳入康熙耳中,聯想到皇子們覬覦皇位,康熙一時急血攻心,身體狀況堪憂。弘曆看望康熙,祖孫二人爭論起了帝王愛蓮之說,康熙向弘曆揭示了勝利帝王背後...的種種煎熬,並提出江山為重。康熙病重,眾皇子皇孫跪在寢殿外,八王爺和十四王爺兩方陣營開始叫陣,康熙問弘曆的意見,弘曆推舉十四胤禵,一腔正氣和乖巧作風令康熙歡喜不已。康熙將胤禛召進殿中。