上野秀子自稱是賀亮才的老朋友阿秀，為賀亮才解了圍，趁無人時賀亮才問阿秀到底是什麼人，阿秀自稱是武藏汽車運輸公司的老板，想與賀亮才談生意，賀亮才正好需要卡車，兩人一拍即合，賀亮才寫下提貨地點，要阿秀到時與管家富貴聯係，轉頭賀亮才也告訴副官，叫他明日一早提鴉片。
一大早，賀亮才與副官便來到提貨地點，不多時，一輛大卡車駛來，司機正是喬裝裝扮的山田，車上拉著滿滿一車鴉片，副官命弟兄們驗貨後非常心中意足，叫人送賀亮才回旅館，自己押車回打鐵關，誰知，車子沒開多久，遇到一駕馬車攔路，副官氣急敗壞地下車揪打馬夫，卻被長穀川次郎假扮的馬夫掏出槍來打死，就在長穀川次郎自鳴自得時，山田來報，這車鴉片隻有表麵一箱是真鴉片，其餘都是山核桃，長穀川次郎勃然大怒，命秀子馬上帶人去抓賀亮才，另一邊，賀亮才與賀富貴打暈了監視的人，逃了出來，剛走到樓梯，見秀子帶著一大幫人氣勢洶洶地走來，兩人藏在清掃間，躲過一劫。他們商量著準備去離上海不遠-的金山衛落腳，賀家在那裏有個綢布莊。
青蓮來自家戲班子找學武生的小龍，她告訴小龍，齊昭被關進了監獄，自己要去救他，小龍聽了，高興得在青蓮的臉上親了一下。
馮督軍的外甥來找何誌亮，遞上督軍的密信，原來常信忠在總理那裏狀告馮督軍的事敗露，督軍要他將常信忠馬上投進監獄，秘密處死。
豹虢來找常信忠商量救師父的事，剛好何誌亮帶人來抓常信忠，常信忠對豹虢私語幾句，叫他馬上上黑風嶺去找馬大壯，何誌亮叫常信忠逃走，常信忠告訴他，如果自己走了，這後麵的戲就沒法唱了，他讓何誌亮把他抓進縣大牢，他自有方法。
玉瑤上山找馬大壯，叫他馬上帶兄弟們下山救齊昭，馬大壯認為不能輕舉妄動，玉瑤罵他貪生怕死，這時，豹虢趕來，告訴馬大壯，常信忠幫縣長告狀不成反被抓起來了，但他臨走時交代，要馬大壯集合兄弟們淩晨去劫獄，他和齊昭兩人在內接應，玉瑤在旁著急，問他們到底有什麼計劃，但他們都不相信玉瑤。
常信忠進了大牢，大罵齊昭給他出的餿主意，讓他跟督軍作對，他要殺了齊昭，監獄看守見有好戲看，將他帶到齊昭牢房，常信忠撲上去揪打齊昭，實際上悄悄告訴他今晚十二點兩人殺出去，齊昭會意。
午夜時分，馬大壯帶人突擊縣大牢，吸引憲兵隊注意，但老奸巨猾的督軍早有密令，柳林縣一有動靜馬上殺了齊昭，憲兵連連龜齡兩名士兵去結果了齊昭，沒想到這兩人來到死牢，卻被齊昭結果了，齊昭與常信忠奪槍而逃，這時，陳青蓮帶人趕到，為齊昭蓋住了追兵。
芳姐慌慌張張地跑來告訴玉瑤，昨晚土匪劫了獄，齊昭和常信忠跑了，玉瑤預感齊昭會去督軍府刺殺督軍，便女扮男裝在督軍府門口等候，果然齊昭扮成打柴的樵夫前來踩點，一眼認出玉瑤，他趕忙把玉瑤拉到一邊，玉瑤告訴他，她給督軍的九姨太送了厚禮，求她讓督軍放了賀亮才和齊昭，結果，督軍隻放了賀亮才出來，齊昭聽了非常感激她，但這次-的事情太危險，要她別插手。
深夜，齊昭潛入督軍府，不虞，督軍早有準備，士兵們團團困住了齊昭，督軍馮鎮原踱著步從屋內出來，告訴齊昭他早料到他會來行刺，但螳螂捕蟬黃雀在後，早已埋伏在屋頂的常信忠及封廣庭架起機槍，對著督軍一陣掃射，馮鎮原就地斃命，常信忠等人連夜逃出了打鐵關，幾人大叫痛快，隻惋惜，兄弟們分手在即，常信忠和許之風準備去報考保定軍校，封廣庭決定陪何誌亮留在柳林縣，齊昭要去上海救銀鳳和上官燕。
銀鳳從昏迷中醒來，看見自己和上官燕被五花大綁在一間破屋中，上官燕受了重傷一直昏迷不醒，為救上官燕，銀鳳準許去做女傭，幾個拆白黨要將她賣給日本人。
齊昭去接玉瑤回威勝鏢局，玉瑤說等這一天已經等得太久了，但早早一直不願接受齊昭，她要齊昭再多給她一點時間，等齊昭從上海回來再說。
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