自從十多年前一別，這是賀亮才、齊昭、桑振武三位結義兄弟首次聚首，彼此一見麵即刀槍相見、劍拔弩張。此刻大敵當前，齊昭暫時放下和賀亮才的恩仇，在日本人的麵前維護著中國人的尊嚴。山田見勢不妙，勸長穀川次郎以大局為重，長穀川次郎恨恨地帶著手下走了。齊昭此舉令賀亮才感動不已，齊昭卻告訴他，救他是一回事，殺他是另外一回事，要他馬上把上官燕交出來，賀亮才豈是會做虧本生意的人，他告訴齊昭，交出上官燕可以，但他要交換小龍，齊昭當然不會把小龍交出去，兩人又不歡而散。
賀亮才惹上了日本人，沒人敢收留他，關鍵時刻，濟世堂小醫生婉月因傾慕賀亮才將他們一行人藏在了自己家中，賀亮才第一次感受到好人有好報的味道，心裏五味雜陳。
柳林縣內，縣長何誌亮因財務赤字找來警察局長封廣庭想方法，兩人不約而同把目光瞄準了賀亮才手上的鴉片，何誌亮去請求年老常信忠出手，常信忠因一心想從軍，第二天就要去保定軍校報到，不肯節外生枝，便讓他們到上海找齊昭商量。
陳敬齋為了贖回商業大樓，再次找到長穀川次郎簽訂了協議，以紡織廠為賭注，賭周末擂台賽齊昭勝，長穀川次郎為了謀奪陳敬齋的家產，與山田定下毒計：他先命小林健三郎冒充麵具武士與齊昭交手，小林雖不是齊昭對手，但找機會用淬毒的暗器刺傷齊昭應該不成問題，之後，長穀川次郎再出麵將小林健三郎擊斃，與齊昭交手，這樣，齊昭必死無疑。長穀川次郎的陰險歹毒令山田都肅然起敬。
周末,的擂台賽很快到來，按照計劃小林健三郎冒充麵具武士首先出場與齊昭交上了手，在台下觀戰的青蓮馬上察覺這個麵具武士不是之前那一個，她想示警齊昭，但已經來不及了，小林健三郎使出暗器刺傷了齊昭右臂，自己也被齊昭擊斃。這時，長穀川次郎才姍姍來遲，說自己才是真正的麵具武士，剛才是冒牌貨，下麵交手將正式開始，在場的中國人都氣憤不已，齊昭右臂被暗器刺傷中毒，此時感到右手麻木，已不能再繼續交手，長穀川次郎便假仁假義，稱可以將交手推遲到十五天後，但十五天後如齊昭不能出場也算輸了。
晚上，山田在住處給長穀川次郎慶功，被人販子賣到山田家當女傭-的銀鳳趁上菜之機偷聽到齊昭中毒之事，並且所中之毒是霞飛路海因茨博士研究的致命病毒，中國人根本解不了這種毒，銀鳳大驚失色，上菜時，銀鳳認出了桑振武，長穀川次郎也認出了銀鳳，長穀川次郎假裝不認識銀鳳，對她著手動腳要她陪酒伺候自己，嚇跑了銀鳳，長穀川次郎訓斥山田太大意，告訴他銀鳳就是賀亮才的姨太太，一定是賀亮才安插在此的眼線，現在銀鳳被他嚇跑了，一定會去找賀亮才，叫他派人跟著銀鳳。
銀鳳果然翻牆逃走了，但她卻去了陳敬齋家，正好遇到豹虢、青蓮等人，豹虢察覺銀鳳身後有日本人跟蹤，為了甩掉小尾巴，他們決定兵分兩路，陳敬齋帶著兩名酷似銀鳳與青蓮的女子上了汽車，長穀川次郎和山田急忙跟了上去，而真正的銀鳳和青蓮卻男扮女裝和豹虢溜出去找海因茨博士。
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