九一八事變前夕，日本人占領東北-的野心已昭然若揭，在東北-的各方日本勢力都在為此運作。
長穀川次郎已成為日軍鐵道守備部次長，上野秀子向他申報稱目前己方將東北軍政要人一分為三，三分之一為親日派，三分之一為中間派，還有三分之一是仇日派，首當其衝的就是黑龍江督軍馬占山，此人收買威脅都不成，極難對於，長穀川次郎告訴她，這次他去沈陽開會，察覺一個無意的情報，督軍府軍需處副官竟然是他們的老熟人賀亮才，他們密謀準備從賀亮才身上打開突破口，兩人馬上出發趕往齊齊哈爾。
長穀川次郎命秀子下榻賀亮才常住的旅館，隨後色誘賀亮才，將之帶往裝有竊聽器的房間，秀子依計而行，假裝將紅酒灑在賀亮才身上，二人相認，秀子邀約賀亮才去她的房間，但賀亮才並不上鉤，隻是告訴她會打電話給她。
原來賀亮才與日本渡邊商社經理渡邊做著倒賣走私汽油的生意，見到秀子，他心下不安，以為秀子是來調查他們的，便找來渡邊商量，渡邊要他一不做二不休殺了秀子。
第二天，賀亮才打電話給秀子，約她到紅房子咖啡館喝咖啡，秀子在去咖啡館的路上被賀亮才劫走囚禁起來。
與李老師同行的一路上，李老師對齊昭講起世界局勢、拿破侖、《田中奏折》等，並告訴他，中華民族最危險的時刻已經到了，齊昭將信將疑，但達到齊齊哈爾，看到各界人士的愛國遊行，感受到馬上亡國的悲痛氣氛後，他不得不認可，李老師是對的。
渡邊來找賀亮才，問他是如何處理上野秀子,的，賀亮才告訴他已經殺了，渡邊告訴他昨天晚上關東軍已經占領了沈陽，馬上占領整個東北，今後兩人不消倒賣汽油了，可以合作做販賣勞工的生意，賀亮才聞言大吃一驚，自己抓了一個日本女少佐，日本人知道後肯定饒不了他，思前想後，決定殺人滅口，他將上野秀子捂死埋在了郊外。
長穀川次郎打探到賀亮才與渡邊關係緊密，便威逼渡邊設下圈套，渡邊約來賀亮才，再次詢問上野秀子的下落，賀亮才親口認可已經殺了她。這時，長穀川次郎帶人闖了進來，抓住賀亮才，賀亮才被逼無奈，帶長穀川次郎來到郊外埋屍處，上野秀子,的屍體卻不知去向，長穀川次郎以為賀亮才戲弄他，惱羞成怒，命人嚴刑拷打賀亮才，賀亮才被打得奄奄一息。
賀玉瑤與齊昭來到馬占山的督軍府找賀亮才，不想卻遇到在督軍府當差-的許之風，之風問起他們的來意，才知道他們這趟是來給賀亮才送貨的，賀亮才要玉瑤給他送來許多呢子布料和雲南白藥，之風聽說後讓他們將雲南白藥平價賣給督軍府，日後一旦與日本開戰，這可是千金難求的良藥，玉瑤和齊昭準許了，兩人告辭出門，迎麵遇到長穀川次郎，長穀川次郎見齊昭竟然還活著，氣得咬牙切齒，但他此行是前來督軍府交涉的，無暇顧及齊昭。許之風代表督軍府與長穀川次郎交涉，長穀川次郎限令督軍府48小時內交出殺害日本女少佐上野秀子的凶手賀亮才及其爪牙，否則鐵道守備部將自行進城搜索，與此同時，日軍鐵道守備部派兵封鎖齊齊哈爾各個城門及鐵路，與中國軍隊發生衝突，兩軍在城門口持槍對峙，局勢緊張，一觸即發。
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