連續幾天都是跑步，賀玉瑤和上官燕實在是跑不動了，兩人癱在了地上，問小梅能不能換一個科目練習，小梅告訴她們，一個科目不外關，就不能進行下一個科目，這時，教官走了過來，問她們還能不能繼續訓練，如果這點困難都克服不了，隻能退出了，兩人一聽趕忙從地上爬起來繼續跑。
齊昭每天也帶著鏢師們刻苦訓練，這天，常信忠告訴他們，作為這支部隊的骨幹力量，所有大隊長、副隊長、小隊長每天中午、晚上都要加訓，另外，常信忠還告訴他們，日本軍隊的單兵素養極高，而且各部隊之間的配合都經過嚴格訓練，同樣數量的中國軍隊與日本軍隊在戰鬥力上相差甚遠，豹虢不服，認為常信忠長他人誌氣滅自己威風，因此故意違反隊列紀律，常信忠也毫不客氣的將他判罰三十軍棍，並命齊昭親自執行，齊昭雖心痛，但軍令如山，隻有咬著牙打了豹虢。
因局勢混亂，久久不見玉瑤和上官燕回來，齊昭很是擔憂。看到兩人一身土一身泥地回到旅店，齊昭才放下心，詢問原因，卻被玉瑤找了理由搪塞過去。
常信忠給義勇大隊上戰術課，順帶分析當前局勢，雖然目前圍困齊齊哈爾的是日軍鐵道守備部-的士兵，戰鬥力不如正規師團，但據可靠消息，加入過甲午戰爭和九一八事變，被譽為日本戰鬥力最強,的師團之一...的日本第二師團，正悄悄向齊齊哈爾移動，此消息令義勇大隊,的官兵們士氣低迷。
日軍鐵道守備部，上野秀子向長穀川次郎彙報，齊昭組織全國各地的鏢師們建立了抗日義勇大隊，正在秘密訓練，而督軍馬占山後天將返回齊齊哈爾，長穀川次郎分析，日軍一旦開展軍事活動，馬占山一定會抵禦到底，因此，他決定親自帶隊實施對馬占山的暗殺計劃。
豹虢出門買煙時見到了秀子，被秀子的花言巧語迷惑，豹虢很快將齊小龍來齊齊哈爾演出，齊昭等人會去看戲的消息告訴了秀子。
小龍演出後與齊昭相見，兩人緊緊擁抱，不虞去卸妝的小龍卻被長穀川次郎抓走。長穀川次郎用小龍威脅齊昭，讓他刺殺後天返回督軍府的馬占山，齊昭假意準許，回去後要大夥對喪失小龍的事保密。
常信忠命義勇大隊進行刺殺訓練，由於日軍單兵刺殺能力非常強，常信忠要他們訓練二對一、三對一，在戰時能形成局部優勢，但齊昭認為目前日軍已對齊齊哈爾形成包圍，日軍人數遠遠大於齊齊哈爾守軍，在這種情況下，應該讓義勇大隊訓練二對一，甚至三對一，而且應該將刺刀改成大刀，兩人爭吵不休，最後決定親自下場比劃，結果，齊昭用獨門絕技挑刀戰勝了常信忠的刺刀，常信忠非常高興，決定向上級申請改用大刀。
日本鐵道守備部已製定好軍事方案，第二天刺殺成功，馬占山一死，多門二郎將軍將馬上率領第二師團突襲嫩江大橋，占領齊齊哈爾，理由正是黑龍江督軍馬占山被殺，日軍要包管僑民的生命財產安全。
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