陳山對於荒木惟安排的這一切很是反感,質問他究竟要做什麼,荒木惟告訴陳山,如果他還想見到陳夏,就趕緊到尚公館來,他隻有半個小時-的時間。陳山得知陳夏被荒木惟的手下帶走後,心急如焚,一路狂奔趕去尚公館,半路上差點被車撞到。陳山到了尚公館後,一進門就看見荒木惟拿槍指著陳夏,隨後荒木惟支走了陳夏,用槍指著陳山,向他發問,剛才路上那輛差點撞到他的車,車牌號是若幹,路上,的雜貨鋪叫什麼名字,陳山努力想起後都一一答對了,可問他跨過了若幹台階讓陳山實在無法回答。
陳山推測出荒木惟盤算轟炸重慶-的時候,荒木惟突然向陳山的脖子上開了一槍,然後讓醫生抓緊搶救陳山。陳山醒來後,意識到自己對荒木惟有利用價值,然則不明白荒木惟到底想要自己做什麼,荒木惟告訴他,因為他肖正國長得很像,如果他想要陳夏平安無事,就必須釀成肖正國。陳山覺得這是一個不可能完成的任務,千田英子把肖正國的情況向陳山進行了描述,特意強調在重慶第二處,除了一個叫李伯鈞的昔日戰友,幾乎沒有人熟悉肖正國。
荒木惟開始對陳山進行特訓,讓他記住關於肖正國-的一切,記住認識肖正國的所有人的身份信息,因為肖正國是左撇子,他要把陳山的慣用手改為左手,除此之外,陳山還要學習摩斯電碼、交誼舞等課程,荒木惟要讓陳山徹底成為肖正國。在一次格鬥術的測試中,陳山將五個日本士兵打垮在地,荒木惟又叫了五個人來和陳山對打,體力不支,的陳山無望地奪了一支槍後打死了一名日本兵,荒木惟不怒反喜,誇獎陳山終於學會了殺人,而第一次殺人的陳山卻蒙受著巨大,的心理壓力。
為了檢驗特訓結果,荒木惟特意叫來了江元寶,江元寶見到陳山後懵了,雖然陳山的聲音有些變更,但聽到陳山的解釋後,他對陳山沒有任何懷疑。荒木惟吩咐陳山不能大意,到了重慶後他根本沒有犯錯的機會,他要求陳山務必要拿到絕密的兵工廠分布圖。江元寶交代的情報裏提到,肖正國需要單線聯係一名埋伏在特務科代號名為雄獅...的臥底,而現在卻沒有人知道雄獅-的真實身份,隻有讓陳山去和雄獅接頭啟動計劃,才能讓雄獅原形畢露身份,這次接頭,對陳山的最後一次考驗。
陳山來到接頭的咖啡館裏,準備和雄獅接頭,荒木惟則在對麵的樓上埋伏著。陳山和雄獅接頭後,坐在荒木惟安裝好竊聽器的桌子上。出乎荒木惟意料的是,雄獅竟然和肖正國認識,在兩人交談時,千田英子已經開始著手調查雄獅的內情。肖正國開始給雄獅安排刺殺任務,告訴雄獅明年驚蟄前楠木會來到上海,讓雄獅調查楠木將軍屆時的出行計劃和詳細地址,再將情報秘密傳回重慶。
雄獅聽完任務,希望著讓肖正國回答上次二人分別時,雄獅向肖正國提出的問題,陳山想借口離開,雄獅卻一再追問,陳山重新鎮定下來後對雄獅一番勸慰,雄獅卻懷疑起肖正國的身份,因為以前的肖正國絕對不會對自己這麼溫柔。陳山趕緊解釋,雄獅沒有繼續質問陳山,轉而說起當初肖正國給自己買過煙,並提出想讓陳山再給自己買一包,荒木惟擔憂陳山無法過關,吩咐手下隻要陳山一旦露餡,就將雄獅拘捕。沒想到陳山竟然猜對了香煙的牌子,雖然陳山順利過關,然則荒木惟卻對陳山不心中意足。
荒木惟安排陳山第二天就去重慶,陳山要求臨走前去見一眼自己的父親,荒木惟卻表現拒絕,陳山鬧起了脾氣,稱不讓自己見父親就不去重慶,荒木惟隻好同意讓他回去一趟。然則陳山隻能遠遠地看著自己的父親,不能上前說話,在陳山和千田英子返回-的路上,他被一個叫劉芬芳-的人叫住,劉芬芳因為曾經買賣槍支的事與陳山進行糾纏,千田英子把劉芬芳打垮在地,並開槍恐嚇他,陳山乘隙讓劉芬芳在明年驚蟄前替自己送一封信。
陳山臨去重慶前,荒木惟提醒陳山,他最大的敵人就是肖正國的妻子餘小晚,隻要陳山稍不注意,就有可能會被餘小晚識破身份,讓他二十四小時保持警惕。