劉芬芳急匆匆來找陳山，說荒木惟已經查到了燒酒坊，陳山連忙趕去燒酒坊，將盤尼西林藏在了燒酒坊內的大缸裏。陳山將盤尼西林藏好後，便將陳嘯昆的鴉片裝上貨車，他盤算牽著荒木惟的鼻子一回，讓他按照自己設計,的路線往下追查。
次日，荒木惟讓陳山分析藥品可能藏匿的地點，陳山指出了三個地方，荒木惟帶著千田英子和陳山趕往燒酒坊搜尋。荒木惟到了燒酒坊，察覺地上有貨車-的車轍痕跡，而千田英子也沒有在燒酒坊找到盤尼西林，荒木惟根據車轍痕跡繼續追蹤。在一個岔路口，荒木惟讓千田英子和陳山往西追，自己負責東邊。陳山離開後，陶大春跟上了荒木惟，荒木惟來到了特種物資倉庫，向倉庫主任東田借用士兵和車輛，東田爽快地準許了。荒木惟帶著人往東搜尋，陳山和千田英子出了城，察覺一輛日軍...的車停在路邊，兩人連忙上前查看。千田英子認出這是憲兵隊的軍需車，而車上卻沒有軍需物資，陳山推測軍需車上的士兵是在卸貨以後被殺的。
荒木惟在城外察覺了一輛貨車，裏麵放的都是鴉片，其中一個箱子裏還埋伏了手雷，幾個日本士兵中了埋伏。此時，特種物資倉庫方向也起了硝煙，荒木惟趕緊帶人返回特種物資倉庫，這時，陶大春已經帶著颶風隊炸毀了特種物資倉庫後離開了。荒木惟趕回特種物資倉庫，看著衝天的火光，他內心有種無望感。
陳山回抵家後，張離詢問陳山任務進行地是否順利，陳山沒有回答，反而請張離跳舞。張離見陳山的反應，知道陳山和颶風隊策劃的行動圓滿成功了。陳山早就讓颶風隊協助，安排了兩輛車往不同的方向出城，還猜到了荒木惟,的種種反應，成功讓颶風隊找到了特種物資倉庫。尚公館內，荒木惟自責因為大意導致了特種物資倉庫的位置原形畢露，他知道自己是被人算計了，安排千田英子加大調查力度。
張離讓陳山不要將藥品的下落告訴颶風隊，等自己的指揮將藥品移交。到現在，陳山已經知道了張離是中共地下黨-的身份，他也堅定地要跟著張離走同樣的道路，張離卻要求他繼續接受考核，陳山隻好準許。荒木惟受到上級的斥責和處罰，千田英子為荒木惟抱不平，荒木惟卻不是很在意，反而繼續堅持搜查藥品-的下落。
張離來找劉芬芳，提起那天劉芬芳的任務完成得不錯，劉芬芳原來對張離還有所提防，但知道陳山已經把事情都告訴張離後，便也不再對張離隱瞞。陳山給劉芬芳打電話，安排了新的任務。李氏診所裏，周海潮從昏迷中醒來，餘小晚吩咐了他幾句後離開了。餘小晚回家後，察覺劉芬芳成了自己的鄰居，他的主動與自己接觸讓餘小晚生疑，通過劉芬芳送的小菜，餘小晚想起了在重慶時，陳山給自己做的宵夜也是這個味道。
餘小晚找了包探聽調查劉芬芳，知道了劉芬芳最近和陳山走得很近。餘小晚讓劉芬芳交代陳山派他來做什麼，劉芬芳反問餘小晚，讓她告訴自己她是誰，陳山為什麼要讓自己盯著她。餘小晚被劉芬芳的反問問得有些發懵。劉芬芳帶著餘小晚來找陳金旺，還吩咐餘小晚不要告訴陳山是自己把她帶來的。餘小晚看著在躺椅上睡覺的陳金旺，掏出手帕給陳金旺擦臉，陳金旺醒來，把餘小晚認成了陳夏，餘小晚也沒有否認。
張離和陳山來看望陳金旺，遇見餘小晚，兩人有些驚訝。張離想找餘小晚談談，張離想讓餘小晚回重慶，餘小晚卻說自己的家都沒有了，在上海還有她的痛恨在。餘小晚拿出自己和張離一起買的珍珠項鏈，猛地扯斷了項鏈，撿起一半,的珍珠交給張離，表現以後和張離恩斷義絕，便頭也不回地走了。
陳山向喬瑜探聽荒木惟的行蹤，喬瑜告訴陳山，荒木惟的秘密行動很有可能會釣到一條大魚，而具體的事情，他也不知道。深夜，一隊日本士兵搗毀了颶風隊的發報點。陶大春告訴陳山，昨晚的發報點是第一次啟用，卻還是被日軍察覺了，他懷疑可能有內鬼。