陳山看到了荒木惟與自己約定的信號，他按照約準時間來到荒木惟指定的電話亭，荒木惟對陳山三天還未原形畢露而感到高興，對他進行了一個小獎勵，讓他跟陳夏通了電話，陳夏被荒木惟帶到了重慶，她很開心地和陳山說著話，沒說幾句話，荒木惟就拿過電話，讓人把陳夏走了。陳山試圖通過電話裏的線索找到陳夏被軟禁-的地方，然則陳山一個人的力量太薄弱了，就算他找到陳夏，在荒木惟的勢力下，二人也不可能安全逃脫，陳山想到這些頗感無力。
軍統二處組織集體觀看抗日話劇，陳山看完後一樣義憤填膺，但他突然意識到，自己身為中國人，卻受製於日本人成為日本間諜，他的心情久久不能平複。張離來和組織上,的人接頭，跟對方說出了自己對陳山的懷疑，組織上的人讓張離先按兵不動，暗中觀察陳山。張離心中忐忑不安，她擔憂陳山如果真的是日諜，就會對組織十分不利。張離正在想著心事，街上突然拉起了防空警報，日軍開始對重慶進行空襲，張離被擁擠的人群撞到在地，正在無望之時，陳山突然湧現，抱起張離在炮火中穿梭逃跑，陳山和張離非常狼狽，但陳山依舊對張離不離不棄，稱隻有自己活著，就不會丟下她不管。
張離醒來之後，察覺自己躺在病床上，她看見了坐在一旁的陳山，便質問他到底是誰，陳山對張離說出了自己-的真實身份，把日本人強迫自己來到重慶假扮肖正國的事情如數家珍地告訴了張離。陳山正努力說服著讓張離相信自己時，餘小晚擔憂地來看望張離。晚上，李伯鈞和周海潮-的手下喝酒聊天，李伯鈞聊起了肖正國，自己和肖正國是出身入死的好兄弟，然則最近卻十分古怪，自己當初在南京守衛戰的時候，手臂受過傷，但肖正國回來的那天，卻猛地被他拍了一下，自己和肖正國聊到往事，肖正國也總是岔開話題，李伯鈞說,的這些話，都被周海潮監聽了，這是他故意設下的一個局。
李伯鈞收到上海颶風隊成員劉成給自己寄來...的器械，打開一看，是一封信和懷表，正在他看信之時，周海潮的手下進來了，李伯鈞趕緊用信遮掩住了懷表。劉成告訴李伯鈞，在上海劇院向肖正國開槍的是軍統內部成員，原來周海潮其時向肖正國開槍後，失慎將懷表遺落，被劉成撿到了，於是他把懷表寄給了李伯鈞，希望他能查明真相。周海潮的手下將這件事彙報給周海潮，周海潮意識到那塊懷表就是自己的，吩咐手下盯住李伯鈞的一舉一動，自己則監聽起李伯鈞的電話。李伯鈞給陳山打電話，提出晚上要和陳山說一些要緊-的事情，陳山推辭不掉，隻好準許下來。
陳山給張離送飯時，聊起張離和餘小晚,的交情，陳山向張離說起昔時陳夏病危...的時候，自己給陳夏做飯吃,的情景，聽著陳山富有感情的描述，張離不知道該說些什麼好。陳山告訴張離，今晚李伯鈞約了自己見麵，陳山擔憂自己被李伯鈞看出破綻，他懇請張離，如果自己出了事，希望張離可以替自己回到上海給自己的父親報信。
陳山回抵家裏期待李伯鈞，李伯鈞到來之後感歎陳山連喝茶都換了口味，隨後他想拿出懷表給陳山看，但卻找不到懷表，他焦急地站起身來，卻突然口吐白沫地倒在了地上。陳山把李伯鈞送到醫院，但他卻不幸身亡，陳山告訴張離，稱有人要害自己，這時，周海潮突然湧現，以李伯鈞中毒為由，要帶陳山回去調查，餘小晚出言阻止，周海潮稱自己是公事公辦。