荒木惟一頭把陳金旺撞倒在地，然後轉身離開，一旁的日軍對陳金旺痛下殺手，舉起刺刀狠狠地刺向了陳金旺。陳山躲在不遠年的陽台上，看著父親就死在自己眼前，可他卻無法阻止，他非常痛苦，蜷縮成一團，泣不成聲。陳山因親人離去而傷心
陳山將陳夏...的收音機帶回了猛將堂，他心生感慨，那麼多的親人朋友都不在了，現在就隻剩一下自己孤身一人。麻雀讓陳山節哀，他寬慰陳山，稱他的親人朋友不會白白犧牲。陳山問麻雀，他最快樂-的時候是什麼時候，還沒等麻雀回答，陳山就說起自己最懷念和菜刀、皮鞋兩兄弟混碼頭-的日子，那是沒著沒落的日子，反而是自己最想念...的時光，而現在的陳山已經成長成一個有擔負的人，自己,的親人兄弟卻一一離去。麻雀安慰他，他們並不孤獨，在延安還有和他們一樣的革命鬥士在一起奮鬥。陳山在猛將堂裏，陳設了陳金旺、陳河、張離、陳夏等人的排位，他一一給他們上香，回想著親人朋友們那親切-的臉龐，陳山下定決心要給親人們報仇。
麻田死後，池田接替了麻田的職位，還一次次打電話督促荒木惟去加入任職晚宴的彩排，這讓荒木惟有些不耐煩，他向千田英子問起陳山的消息，千田英子稱還沒有。荒木惟和池田來到宴會廳，池田-的中文不好，讓荒木惟和他一起排練，荒木惟負責在池田發表就職演說時彈奏鋼琴，而鋼琴內早已被陳山安放了鋼珠和炸彈，荒木惟在彈奏鋼琴時，察覺了陳山假扮的服務生，然則他隻是看到陳山的背影，還沒有完全確認，便沒有停止彈奏。陳山轉身離去，隨後鋼琴裏的炸彈爆炸了，荒木惟最終把自己也留在了異國他鄉。費正鵬被關永山殺掉
費正鵬找人想要買到離開上海的船票，那人把費正鵬帶進茶樓後便自行離開了，費正鵬上樓後覺得事情有些不妙，可是已經來不及離開了。關永山帶著颶風隊圍住了他，費正鵬辯稱自己是在等颶風隊撤離後，才向日本人供出了颶風隊,的窩點，關永山並沒有因費正鵬所說-的話動而搖動，他毫不留情地開槍打死了費正鵬，費正鵬為自己的叛變和貪欲付出了價值。
陳山重創尚公館的消息見了報，尚公館新來了一個叫櫻田薰的人接任了荒木惟擔負特務科科長，櫻田薰查到關永山就在上海，並有關永山詳細的行蹤路線。他和千田英子帶隊去抓捕關永山，等他們來到茶樓時，關永山和颶風隊早已離開，關永山還特意留下了一封信給櫻田薰，罵了他一頓，還說自己已經回重慶了。
猛將堂裏，麻雀讓陳山離開上海去往延安，陳山很高興，自己終於可以實現張離和自己年老的願望了。陳山達到延安後，胡大利來接應陳山，兩人在路上攀談時，陳山得知胡大利就是大吉和大慶,的弟弟，馬上唏噓不已，他沒有告訴胡大利關於他的兩個哥哥已經犧牲的事情，他拿出大吉留下的小木偶，讓胡大利回家時給他的大嫂帶回去。陳山來到延安與餘小晚相見
陳山來到延安的根據地，察覺餘小晚正在台上朗誦著他父親寫的詩，陳山驚喜萬分。隨後，陳山想去尋找餘小晚，卻聽到有人喊他鞋匠，陳山回頭一笑，拎起手裏給餘小晚買的一袋青蘋果，兩人並肩而坐，吃著蘋果，開心暢談。不遠處，戰士們正在手持紅旗進行了排練，正如這次演出的主題一樣，勝利已經向他們招手了。經曆了一番淒風苦雨，生離死別，陳山來到延安，繼續為共產主義事業貢獻自己...的力量，期待他,的還有更重要的任務。（全劇終）