黑木十分積極地來到交手地點，好漢街的左鄰右舍前去湊熱鬧，老警察也在一旁警戒，亮子上前挑戰黑木，黑木早就知道他是啞巴，對他挖苦了一番，點名讓陳懷海出來。陳懷海正在吃飯，卻見亮子滿身是血爬回來，半拉子、雷子和三爺知道後立刻出來，察覺亮子被打得體無完膚，他用盡最後力氣把黑木出招-的套路一一說出來，讓陳懷海早做準備，他回憶親爹是酒鬼，娘被爹打死，然後爹凍死，他碰巧遇到了陳掌櫃，就把他看成親爹，說完就氣絕了。雷子哭喊著他的名字，讓他再說說話，可是他再也沒能張口，雷子馬上瓦解了，作為他最親熱...的朋友，無法接受這個殘酷的事實，非要去找黑木拚命，陳懷海強忍悲哀，聲稱除了他誰也沒能力殺黑木，去了也是白白送死，亮子被殺這個仇由他去報。陳懷海臨走前再三囑咐任何人不得靠近決鬥現場，否則就與他恩斷義絕。
陳懷海穿上在關東山的皮袍子，走向了黑木，他的兄弟們也都跟著去了，陳懷海心裏回蕩著亮子-的話語，暗暗宣誓要為亮子報仇。黑木和陳懷海拉開陣勢，黑木挖苦陳懷海無能，竟然派一個啞巴來打前戰，陳懷海批判他連啞巴也殺，亮出自己的短刀，和黑木戰在一起。
幾個回合下來，陳懷海漸漸不支，摔倒在地，黑木乘隙砍傷他的手臂，陳懷海回頭一刀，砍傷了黑木...的臉，想起亮子臨死前的那一番提示，他左右開弓對於黑木的長刀和短刀，兩個人纏鬥在一起，打得難分手足，黑木步步緊逼，陳懷海連連後退。
王掌櫃看到陳懷海明顯處於劣勢，也不想苟活於世，媳婦進屋看到王掌櫃要上吊自殺，認為他死得窩囊，對他大肆貶低，王掌櫃突然覺醒，拎起一壇酒壯了壯膽量，然後縱身從二樓跳下去，要和黑木拚命，結果重重砸在過路-的日本人身上，把日本人就地壓倒。
另一邊，陳懷海用繩索鉤住黑木的腳，把他打翻在地，用短刀頂在黑木的咽喉，穀三妹和老警察苦苦央求陳懷海千萬冷靜，並向他講明生死合同是沒用的，陳懷海最終克製，然後停手，他剛走了幾步，突然想起來亮子視自己如父親，怎麼能不為兒子報仇，轉身返回來找黑木討命，黑木不甘死於敵手刀下，自己著手剖腹而死。
王掌櫃摔傷了腿，但壓壞了日本人，覺得自己雖然瘸了，可心裏硬氣了。陳懷海帶著穀三妹一行人凱旋回到老酒館，街坊們夾道迎接他們回家。穀三妹給陳懷海包紮傷口，陳懷海透露早就注意近日的環境，看出穀三妹和三爺的鬼主意，故意喝下半杯酒，就是想看看他們如何表示，陳懷海埋怨穀三妹不聽話出去觀戰，穀三妹卻亂給他打岔。
樺子和小棉襖來找村田夫人探聽小尊-的下落，可她卻態度冷淡，樺子隻好悻悻離開，小棉襖對樺子再三勸說，單相思毫無意義，可樺子就想死等小尊，並且這輩子非她不娶，小棉襖氣得差點打他，責令他趕緊回家。
自從好搭檔亮子大方赴死以後，雷子也變得形單影隻，他始終沒有想明白亮子最後一句話，人也消瘦了很多，陳懷海知道亮子最後說的是當他為親爹，所以他才會去找黑木拚命。
時間來到了1944年的秋天，樺子一口氣跑到村田家，終於等到小尊出門，樺子對她步步緊跟，激動地向小尊大談相思之情，可小尊卻無動於衷，稱有事在身然後離開。
經過穀三妹的錘煉，小棉襖已經成為一個優秀聯絡員，能準確熟練地傳遞情報，可小棉襖嫌沒勁，想親自殺個鬼子幹幹，穀三妹勸她說這也是殺鬼子，情報...的紙張雖然小，然則後邊的事很大。小棉襖大道理都懂，可是總覺得離得抗日遠點，穀三妹說更艱巨的任務在後邊。
樺子再次來到小尊家門口，期盼著見她一麵，村田夫人推脫說小尊已經睡了，樺子拜托她轉交一張片子票，在片子院門口等到影片結束，小尊也沒有湧現。