美麗善良的三聖母與書生劉彥昌相愛,生下兒子沉香。三聖母的哥哥二郎神得知,率領天兵天將前來圍捕,將三聖母壓在了華山之下。緊急之中,三聖母將天地之精華寶蓮燈摯與劉彥昌,讓其掩護劉彥昌父子,逃離二郎神-的追殺。 從此劉彥昌父子隱居在劉家村,靠經營燈籠鋪為生。十六年過去,沉香長大了。有一日,沉香因帶頭整治教書先生,被父親罰做一百個燈籠。可沒想到,讓沉香犯難的燈籠竟然在他...的意識下,一個個自己自動-的糊好了,並且他還可以自如地穿牆而過。 年幼的沉香不知利害深淺,很快開始去向他...的夥伴們顯示自己的“法力”。 化成人形的二郎神和哮天犬來到人間,立刻發明了沉香。沉香向二郎神述說自己想念親娘的真情,使二郎神頗為動情。二郎神告訴沉香,他娘是世間少有的美女,並囑咐沉香不要將他們見麵的事告訴父親。他命令哮天犬,不許任何人損害沉香,沉香想要什麼,就盡量成全他。