二郎神向牛魔王討要沉香。牛魔王不服氣,與二郎神鬥起法來。鐵扇公主不肯冒犯二郎神,將沉香鬆了綁,沉香伺機逃出芭蕉洞。 二郎神發明沉香逃走,他痛下狠心要殺掉他。沉香對舅舅完全失望,將金鎖拋還給二郎神。二郎神惱羞成怒,將三尖兩刃槍頂在沉香...的脖子上。緊急關頭,百花仙子聞訊趕到。她威脅二郎神,提到“盤古的睫毛……”。二郎神大驚,十分不情願地退去。 二郎神生怕百花仙子泄露他的秘密,他捉住鐵扇公主,威脅牛魔王,命他去百花園殺掉劉彥昌、小龍女和百花仙子。牛魔王虜走了百花眾仙子。哮天犬打傷並捉走了劉彥昌。沉香再次逃了出去。 急忙逃命-的沉香失慎掉到河裏,從水中爬出來後,忽然看到一棵穿戴衣服-的小樹。原來那樹是一隻剛出道-的小狐狸精——小玉變,的。沉香和小玉二人天真無邪,互比“法力”。哮天犬追蹤而至,被小玉一棒打在頭上。小玉拉著沉香逃走了。 小玉...的姥姥——一隻千年老狐狸精趕到,發神功捉住了哮天犬。